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WebAkademie: CRM Standardworkflows


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Workflows ermöglichen es Ihnen, bestimmte, immer wieder gleich verlaufende Aufgaben abzubilden. Dadurch ergeben sich viele Vorteile: Fehler können vermieden werden, jeder Mitarbeiter weiß zu jeder Zeit, was genau zu tun ist und die Abläufe sind nachvollziehbar und werden im Hintergrund dokumentiert. Vieles spricht für die Verwendung von CRM Workflows. Um einen Einblick und eine Vorstellung davon zu bekommen, was alles mit unseren Workflows möglich ist, können Sie sich unsere Standardworkflows importieren und ansehen. In diesem Webinar zeigen wir Ihnen ausgewählte Standardworkflows, deren Import und relevante Einstellungen sowie einen Überblick über einen möglichen Ablauf.

Auszug aus dem Inhalt:
  • Workflows: Allgemeines und Einsatzbereiche
  • Import der Standardworkflows
  • Die CRM Standardworkflows im Detail – z. B.: 
    • IBAN-Änderung
    • Termingenehmigungsworkflows
    • Automatischer Versand von Vierteljahresfälligkeiten
  • Anpassen eines Standardworkflows
    • Workflow duplizieren und bearbeiten
    • Anpassungen im Diagrammstudio

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Aufgrund eines technischen Problems können derzeit keine Bestellungen durchgeführt werden. Wir bitten um Verständnis.
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