After Work Meeting

Vortrag: "Welche Chancen im BMD CRM verpasst werden"

Auszug aus dem Inhalt:

Chronik (Freitext 1, Freitext 2) und wie diese sinnvoll in Kanzleiprozesse integriert werden kann
Stammdaten – die Basis für alles
Feldauswahl – damit sollten Sie sich unbedingt befassen und diese anpassen - hier sind Informationsschätze vergraben!
CRM Checklisten – wie diese Checklisten helfen, Struktur sowie Qualität in die Kanzleiprozesse zu bekommen und wie diese beim Onboarding neuer Mitarbeiter/innen hilfreich sein können
Zahlungsplan FinanzOnline/Zahlungen – oder tippen Sie noch alles aus FinanzOnline ab?

Julia Moosbrugger ist Expertin für digitale Transformation in Steuerberatungskanzleien und bringt über 20 Jahre Erfahrung mit BMD Systemhaus aus einer renommierten Steuerberatungskanzlei mit. Mit ihrem Unternehmen „JM Büro für Struktur und System“ begleitet sie seit 2024 Kanzleien und KMU dabei, Abläufe zu analysieren, zu optimieren und konsequent zu digitalisieren/automatisieren. Ihr Schwerpunkt liegt auf praxistauglichen Lösungen, die im Alltag funktionieren: klare Prozesse, saubere Rollen und Verantwortlichkeiten, effiziente Zusammenarbeit im Team und eine strukturierte Nutzung BMD.