WebAkademie: CRM Standardworkflows


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Workflows ermöglichen es Ihnen, bestimmte, immer wieder gleich verlaufende Aufgaben abzubilden. Dadurch ergeben sich viele Vorteile: Fehler können vermieden werden, jeder Mitarbeiter weiß zu jeder Zeit, was genau zu tun ist und die Abläufe sind nachvollziehbar und werden im Hintergrund dokumentiert. Vieles spricht für die Verwendung von CRM Workflows. Um einen Einblick und eine Vorstellung davon zu bekommen, was alles mit unseren Workflows möglich ist, können Sie sich unsere Standardworkflows importieren und ansehen. In diesem Webinar zeigen wir Ihnen ausgewählte Standardworkflows, deren Import und relevante Einstellungen sowie einen Überblick über einen möglichen Ablauf.

Auszug aus dem Inhalt:
  • Import der Standardworkflows
  • Termingenehmigungsworkflow einfach
  • Termingenehmigungsworkflow mehrfach
  • IBAN-Änderung
  • Ad-hoc-Workflow – Informationsanfrage
  • Vierteljahresfälligkeiten
  • Bescheidworkflow mit Versandworkflow

Sie erhalten den Zugangslink für das Video sowie für die Checkliste direkt nach der Bestellung in einer automatischen Bestellbestätigungsmail.

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