WebAkademie: Qualitätssicherung Ihrer Kanzleistammdaten

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Gehen Sie den Weg von der korrekten und effizienten Neuanlage von kanzleirelevanten Personen bis zur zeitsparenden, laufenden Datenpflege.

Auszug aus dem Inhalt:

Optimale Neuanlage eines Kunden und die hier nutzbaren Tools

Vom Interessenten zum Kunden, wichtige Stammdaten eines Klienten
Compass-Firmensuche und Neugründungen
Anlage Mandantenfirma
Zuständigkeiten

Gesellschafter und Kontaktpersonen
- Anlage neuer sowie Zuordnung bestehender Gesellschafter und Kontaktpersonen
- Funktionelle Stammdatenfelder
Laufende Qualitätssicherungstools

Dublettenprüfung
UID-Nummernprüfung via Stapel
Compass-Monitoring, Insolvenzen, Scheinfirmenmonitoring
Geldwäsche und WiEReG

Maßnahmen bei Kundenaustritt
- Inaktiv-Setzen von Personenstammdaten
- Datenschutzkontrolle

Die o.a. Inhalte wurden auf insgesamt 2 Videos aufgeteilt. Sie erhalten die Zugangslinks für alle 2 Videos sowie für die Unterlagen direkt nach der Bestellung in einem automatischen Bestellbestätigungsmail. Auf Wunsch erhalten Sie zusätzlich einen Online-Zugang zu einer Schulungsdatenbank für die Dauer von 1 Woche. Dieser Zugang wird individuell für Sie eingerichtet und kann nach Verfügbarkeit vergeben werden. Bitte wenden Sie sich dazu an seminare@bmd.at!