Együttműködés a könyvelőirodák és ügyfeleik között

Gyorsabb kommunikáció, kevesebb adminisztráció

"A BMD megoldásainak az a célja, hogy optimalizálják, automatizálják és felgyorsítsák a a könyvelőirodák és ügyfélkörük közötti információcserét. Ennek eredményeként az adminisztrációs folyamatok sokkal rövidebbé és hatékonyabbá tehetők, így nemcsak a szükséges munkaidő, hanem a költségek is mindkét oldalon csökkennek" - magyarázza Wolfgang Foißner (értékesítési vezető, BMD Systemhaus GesmbH).

Legyen szó egyszemélyes vállalkozásról, kkv-ról vagy kiszervezett bérszámfejtéssel rendelkező vállalatról a BMD funkciói, melyek akár okostelefonon vagy táblagépen is elérhetők, minden esetben megoldást nyújtanak, függetlenül a vállalat méretétől és az iparágtól. 

Egyszerűbb és gyorsabb folyamatok a könyvelőirodák számára

A könyvelőirodák számára a legfontosabb eszköz a BMD Com ügyfélplatform, amely segít az ügyfélkapcsolatok optimalizálásában és mindkét fél számára egyszerűsíti a munkafolyamatokat. Az ügyfeleknek az információs és kommunikációs folyamatokba történő integrálásával a napi rutinfeladatok felgyorsíthatók, aminek segítségével rengeteg időt lehet megspórolni.

A BMD Com-on keresztül a könyvelőirodák olyan dokumentumokat tudnak közzéteni, mint a mérleg, főkönyvi kivonatok vagy egyéb kimutatások. Az ügyfeleik igy bármikor online megtekinthetik ezeket és hozzáférhetnek minden információhoz. Mind a könyvelől, mind az ügyfelek így már nem függnek előre egyeztetett időpontoktók, jobb áttekintést kapnak, és sokkal rugalmasabban tudnak cselekedni.

Egyszerűsítések a könyvelésben

Ugyanakkor az ügyfelek a számlákat is gyorsan és egyszerűen beszkennelhetik, és egy gombnyomással továbbíthatják az irodába. Innentől kezdve nincsen szükség a  fárasztó papírmunkára vagy az állandó telefonhívásokra, mivel mindkét félnek független hozzáférése van minden lényeges információhoz digitalizált formában. 
Az együttműködés a BMD Com ügyfélplatformon keresztül kiterjeszthető a munkaidő-nyilvántartásra is. Ezáltal az ügyfelek számára egy teljes körű munkaidő-nyilvántartási rendszer áll rendelkezésre, beleértve a munkafolyamatokat is, pl. a szabadságkérelmek engedélyezését. A munkaidő-nyilvántartásból származó adatok közvetlenül átvihetők egy külső bérszámfejtő megoldásba, így itt is értékes idő takarítható meg.

my BMD Com: Minden egy forrásból, a bizonylatok rögzítésétől a banki átutalásig

A bizonylatok puszta feltöltése, valamint a könyvelési folyamatokat önállóan végző ügyfelek számára a BMD Com ügyfélplatformhoz való csatlakozás kiváló lehetőségeket kínál a folyamatok és a munkatevékenységek optimalizálására. A "my BMD Com" különösen a kisvállalkozások számára biztosít egy remek eszközt, amely egyetlen, integrált programban kezeli a bizonylatbevitel, a fizetés és a könyvelőiroda felé történő továbbítás valamennyi folyamatát.

A my BMD Com segítségével az ügyfelek kényelmesen, drag & drop segítségével egyszerre több bizonylatot, mellékletet és dokumentumot tölthetnek fel előre kategorizált rendszerben. A praktikus OCR-felismerésnek köszönhetően a releváns dokumentum- vagy számlaadatok akár automatikusan kiolvasásra és hozzárendelésre kerülhetnek. Ezek után az ügyfelek akár közvetlenül a my BMD Com-ban indíthatják a banki átutalást, amennyiben bankjuk vagy az adott számlatípus támogatja ezt a folyamatot.

Végül, de nem utolsósorban a my BMD Com kiváló áttekintést nyújt az ügyfeleknek a banki egyenlegekről, a könyvelési mutatószámokról és az összes nyitott feladat állapotáról is. A könyvelőiroda felé zökkenőmentes és automatizált adat- és információátadás történik, így az ezzel kapcsolatos munkafolyamatok ott is minimálisra csökkennek.

Bízzon most a BMD eszközeiben, és optimalizálja mindennapi teendőit

A BMD hatékony eszközei garantálják, hogy az információáramlás, valamint a könyvelőirodák és az ügyfelek közötti dokumentum- és adatátvitel sokkal gyorsabb és gördülékenyebb lesz, mint korábban. Az adatok és dokumentumok digitális cseréje gyorsabb, mint valaha, és mindkét oldalon rugalmas hozzáférést tesz lehetővé. Ennek eredményeképpen sokkal jobb áttekintést kapunk a dokumentumokról, információkról és feladatokról.

Számos olyan folyamat, amelyet eredetileg fizikailag végeztek, megspórolható. Ez csökkenti a költségeket és az időt is. A könyvelőirodák ügyfelei és alkalmazottai egyaránt jobban koncentrálhatnak az alaptevékenységükre, miközben az adminisztratív ügyeket minimális erőfeszítéssel, mintegy mellékesen intézik.

Bízzon most a BMD hatékony eszközeiben és funkcióiban: Vegye fel velünk a kapcsolatot, és derítse ki, hogy konkrétan mely munkafolyamatok digitalizálhatók és fejleszthetők az Ön vállalatában vagy ügyvédi irodájában a BMD segítségével.

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Ob Ein-Personen-Unternehmen, KMU oder Betrieb mit ausgelagerter Lohnverrechnung: Die BMD Tools für Steuerberater und Mandanten lassen sich unabhängig von der Unternehmensgröße und Branche allerorts einsetzen. Darüber hinaus ist es möglich, diese flexibel auf unterschiedlichen Geräten zu nutzen.

Einfachere und schnellere Prozesse für Steuerberatungskanzleien

Kernstück für Steuerberater/innen ist die BMD Com-Mandantenplattform, welche die Betreuung von Mandanten optimiert und Arbeitsschritte für beide Seiten vereinfacht. Dadurch, dass Mandanten digital in Informations- und Kommunikationsprozesse eingebunden sind, lassen sich Routinen beschleunigen und Zeit einsparen.

Über BMD Com geben sowohl Mandanten als auch Steuerberater/innen Dokumente frei. Berechtigte Mitarbeitende auf beiden Seiten können Informationen zu jedem beliebigen Zeitpunkt online abrufen. Sie sind somit nicht mehr länger von spezifischen Terminvereinbarungen abhängig, haben einen besseren Überblick und agieren weitaus flexibler.

Bei offenen Fragen können Chats über den in die BMD Com-Mandantenplattform integrierten, sicheren Messenger-Dienst ausgetauscht werden. Damit ist es nicht mehr notwendig, andere – teilweise unsichere – Messaging-Programme oder externe Informationsaustauschkanäle zu verwenden. Nachrichten landen direkt im BMD Chat des zuständigen Kanzleimitarbeiters. Umgekehrt kann auch die Kanzlei Mandanten kontaktieren und z. B. eine Aufgabe zur Übermittlung eines bestimmten Dokuments erstellen.

Belege digital hochladen und unterschreiben 

Über BMD Com oder BMD Go können Mandanten Belege rasch und einfach einscannen bzw. abfotografieren und per Knopfdruck an die Kanzlei weiterleiten. Der langwierige Papierkram bzw. ständige Telefonate auf beiden Seiten sind nicht mehr notwendig. Auch ist es möglich, dass Kanzleimitarbeitende und Mandanten Dokumente digital unterschreiben und gleich im Anschluss daran bereitstellen.

Der digitale Upload von Dokumenten kann insbesondere dann effektiv Zeit einsparen, wenn Mandanten ihre Lohnverrechnung oder Buchhaltung an die Kanzlei auslagern.

Vereinfachungen in der Lohnverrechnung

Wer bereits den Komfort des digitalen Beleguploads zu schätzen weiß, wird im Zusammenspiel von BMD Com und der BMD Lohnverrechnung von noch vielfältigeren Vereinfachungen profitieren. So können Mandanten über die Lohnartenvorerfassung unkompliziert variable Gehaltsbestandteile, z. B. Überstunden, Prämien oder Provisionen, monatlich im System vorerfassen und auf Knopfdruck an die Kanzlei übermitteln. Gleiches gilt für Nichtleistungszeiten wie Urlaube, Krankenstände oder Zeitausgleich, die Mandanten ebenfalls selbstständig in BMD Com eintragen und weiterleiten können. Auch lassen sich Änderungen von Mitarbeiterstammdaten jederzeit direkt im System vornehmen. Die Erfassung erfolgt auf der gewohnten BMD Oberfläche und lässt sich dank der vorgegebenen Auswahlmöglichkeiten schnell erledigen. Die Vorteile für die Kanzlei liegen auf der Hand: Ohne Medienbrüche, Formatierungsprobleme oder das zeitaufwändige und fehlerbehaftete händische Abtippen stehen die digitalen Daten sofort bereit.

Umgekehrt kann die Kanzlei finalisierte Lohnsets digital an Mandanten übermitteln, die für berechtigte Personen 24/7 abrufbar sind. Außerdem können berechtigte Anwender/innen wie z. B. Vorgesetzte jederzeit auf relevante Auswertungen zugreifen, um einen strategischen Überblick über die Prozesse in der Lohnverrechnung zu erhalten. All das schafft Übersichtlichkeit, spart Papierchaos und reduziert unnötige Kommunikationsschleifen auf beiden Seiten. 

ELDA-Anmeldung leicht gemacht 

Gerade für Branchen wie Tourismus, Gastronomie oder Eventmanagement, wo Mitarbeitende oft außerhalb der Bürozeiten angemeldet werden müssen, war der Anmeldeprozess in ELDA bislang umständlich. So musste man entweder bei der ELDA-Hotline anrufen oder die Daten in die ELDA-App eingeben. Im zweiten Schritt war es notwendig, alle Infos nochmals separat an die Steuerberatung zu übermitteln. In BMD Com ist die Anmeldung zu jeder Zeit und ohne doppelte Informationsweitergabe möglich. Einmal eingegeben erhalten sowohl ELDA als auch die Kanzlei automatisch alle notwendigen Daten. Nicht nur für Kanzleien sondern auch für Mandanten ist dieser Task also wesentlich effektiver und ohne Wartezeiten zu bewerkstelligen. Voraussetzung für die Nutzung der Funktion ist die BMD Version 28.25 oder 28.26. Ab voraussichtlich Februar 2026 stellt die ELDA auf Webservice um. Danach geht die ELDA-Meldung ohne den Umweg über den ELDA Client noch einfacher vonstatten. Voraussetzung dafür wird das Jahresupdate Version 29.01 sein.

Die Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant lässt sich bis hin zur Zeiterfassung erweitern. Dabei steht Mandanten in BMD Com eine vollwertige Zeiterfassung samt Workflows z. B. für Urlaubsanträge zur Verfügung. Die Daten aus der Zeiterfassung lassen sich direkt in die Lohnverrechnung übernehmen und so kann auch hier wertvolle Zeit eingespart werden.

my BMD Com: Von der Belegerfassung bis zur Überweisung alles aus einem Guss

Mit „my BMD Com“ steht insbesondere Kleinunternehmen bzw. EPUs ein weiteres Tool bereit, das alle Prozesse der Belegerfassung, Bezahlung und Übermittlung an die Steuerberatungskanzlei in einem einzigen, integrierten Programm abwickelt.

Über my BMD Com laden Mandanten per Drag & Drop bequem gleich mehrere Belege, Anhänge und Dokumente hoch. Diese lassen sich für die an die Kanzlei ausgelagerte Buchhaltung vorkategorisieren. Dank der praktischen OCR-Erkennung werden relevante Beleg- bzw. Rechnungsdaten automatisch ausgelesen und zugeordnet. Im nächsten Schritt können Mandanten die dazugehörige Überweisung direkt in my BMD Com durchführen, sofern ihre Bank bzw. der jeweilige Kontotyp diesen Prozess unterstützt.

Mit my BMD Com haben Mandantinnen und Mandanten nicht zuletzt auch einen ausgezeichneten Überblick über ihre Bankkonten, Buchhaltungskennzahlen und den Status aller offenen Aufgaben und Chats. Es erfolgt eine reibungslose und automatisierte Übertragung von Informationen an den Steuerberater.

BMD Go: Steuerunterlagen direkt vom Smartphone via App hochladen

Mit „BMD Go“ können Kundinnen und Kunden auch eine App nutzen, die komplett in die BMD Systemlandschaft integriert ist und sich ganz einfach über den iPhone App Store bzw. Google Play für Android auf das Smartphone downloaden lässt. In Kooperationsprozessen zwischen Mandanten und Steuerberatungskanzleien ist insbesondere relevant, dass Mandanten ihre Steuerunterlagen im Zusammenspiel von BMD Go einerseits und der BMD Com-Mandantenplattform andererseits nun noch schneller und flexibler übermitteln können.

Sie verwenden dazu ihr Tablet oder Smartphone und fotografieren alle Dokumente bzw. steuerlich relevanten Unterlagen mit der Kamera ihres mobilen Geräts ab. Alternativ verwenden Sie bereits vorhandene Bild- bzw. PDF-Dateien, die über die App automatisch entzerrt und ausgeschnitten werden. Auch können sie diese mit Anmerkungen versehen und kategorisieren, bevor sie auf Knopfdruck an die Steuerberatungskanzlei weitergeleitet werden.

Für Sachbearbeiter/innen der Kanzlei stehen die Dokumente anschließend in der Belegablage Databox bereit. Via Drag & Drop können sie diese der entsprechenden Steuererklärung bzw. Kennzahl zuordnen und automatisch archivieren.

Optimieren Sie Ihre Routinen

Die leistungsfähigen Werkzeuge von BMD garantieren, dass der Informationsfluss bzw. die Dokument- und Datenübertragung zwischen Kanzleien und Mandanten wesentlich rascher und reibungsloser funktioniert als bisher. So ergibt sich ein wesentlich besserer Überblick über Dokumente, Informationen und Aufgaben bei reduziertem Zeitaufwand.

Eine Übersicht zur BMD Com-Produktwelt finden Sie hier: BMD Com-Produktwelt

Setzen Sie jetzt auf die leistungsstarken BMD Tools

Erfahren Sie konkret, welche Arbeitsroutinen sich in Ihrem Unternehmen bzw. Ihrer Kanzlei durch BMD digitalisieren und verbessern lassen.