So vereinfacht BMD die Zusammenarbeit von Steuerberatungskanzleien und Mandanten

In Zeiten knapper personeller Ressourcen, flexibler Arbeitsmodelle und hoher Betriebskosten ist es für Steuerberater/innen nicht immer einfach, eine optimale Mandantenbetreuung zu gewährleisten. Denn, gleichzeitig darf die Kanzleiadministration dabei nicht auf der Strecke bleiben. Die BMD CONSULT Kanzleisoftware bietet zahlreiche Möglichkeiten, wie sich die Zusammenarbeit mit Mandantinnen und Mandanten flexibler, einfacher und auch kostensparender gestalten lässt. Im Ergebnis steigt dabei die Zufriedenheit auf beiden Seiten immens.

Schnellere Kommunikationsschleifen, weniger Administration

Ziel der BMD Werkzeuge und Funktionen ist es, notwendige Kommunikationsschleifen, sowie den Austausch von Informationen zwischen Steuerberatungskanzleien und Mandanten zu optimieren, automatisieren und vor allem zu beschleunigen. Dadurch lassen sich administrative Prozesse deutlich schlanker und effektiver gestalten, sodass nicht nur wertvolle zeitliche Kapazitäten, sondern auch Kosten auf beiden Seiten reduziert werden.

Matthias Glahn, Geschäftsführer BMD GmbH Deutschland

Ob Einzelkanzlei, Sozietät oder Großkanzlei mit mehreren Standorten: Die BMD Tools für Steuerberater und Mandanten lassen sich unabhängig von der Kanzleigröße und den Branchen der Mandanten allerorts einsetzen. Darüber hinaus ist es möglich, diese flexibel auf unterschiedlichen Geräten zu nutzen.

Einfachere und schnellere Prozesse für Steuerberatungskanzleien

Kernstück für Steuerberater/innen ist die BMD Com-Mandantenplattform, welche die Betreuung von Mandanten optimiert und Arbeitsschritte für beide Seiten vereinfacht. Dadurch, dass Mandanten digital in Informations- und Kommunikationsprozesse eingebunden sind, lassen sich Routinen beschleunigen und Zeit einsparen.

Über BMD Com geben sowohl Mandanten als auch Steuerberater/innen Dokumente frei. Berechtigte Mitarbeitende auf beiden Seiten können Informationen zu jedem beliebigen Zeitpunkt online abrufen. Sie sind somit nicht mehr länger von spezifischen Terminvereinbarungen abhängig, haben einen besseren Überblick und agieren weitaus flexibler.

Bei offenen Fragen können Chats über den in die BMD Com-Mandantenplattform integrierten, sicheren Messenger-Dienst ausgetauscht werden. Damit ist es nicht mehr notwendig, andere – teilweise unsichere – Messaging-Programme oder externe Informationsaustauschkanäle zu verwenden. Nachrichten landen direkt im BMD Chat des zuständigen Kanzleimitarbeitenden. Umgekehrt kann auch die Kanzlei Mandanten kontaktieren und z. B. eine Aufgabe zur Übermittlung eines bestimmten Dokuments erstellen.

Belege digital hochladen und unterschreiben

Über BMD Com und BMD Go können Mandanten Belege rasch und einfach einscannen bzw. abfotografieren und per Knopfdruck an die Kanzlei weiterleiten. Der langwierige Papierkram bzw. ständige Telefonate auf beiden Seiten sind nicht mehr notwendig. Auch ist es möglich, dass Kanzleimitarbeitende und Mandanten Dokumente digital unterschreiben und gleich im Anschluss daran bereitstellen.

Der digitale Upload von Dokumenten kann insbesondere dann effektiv Zeit einsparen, wenn Mandanten ihre Lohnverrechnung oder Buchhaltung an die Kanzlei auslagern.

my BMD Com: Von der Belegerfassung bis zur Überweisung alles aus einem Guss

Mit my BMD Com steht insbesondere Kleinunternehmen bzw. Einzelunternehmern ein weiteres Tool bereit, das alle Prozesse der Belegerfassung, Bezahlung und Übermittlung an die Steuerberatungskanzlei in einem einzigen, integrierten Programm abwickelt.

Über my BMD Com laden Mandanten per Drag & Drop bequem gleich mehrere Belege, Anhänge und Dokumente hoch. Diese lassen sich für die an die Kanzlei ausgelagerte Buchhaltung vorkategorisieren. Dank der praktischen OCR-Erkennung werden relevante Beleg- bzw. Rechnungsdaten automatisch ausgelesen und zugeordnet. Im nächsten Schritt können Mandanten die dazugehörige Überweisung direkt in „my BMD Com“ durchführen.

Mit my BMD Com haben Mandantinnen und Mandanten nicht zuletzt auch einen ausgezeichneten Überblick über ihre Bankkonten, Buchhaltungskennzahlen und den Status aller offenen Aufgaben und Chats. Es erfolgt eine reibungslose und automatisierte Übertragung von Informationen an den Steuerberater.

BMD Go: Steuerunterlagen direkt vom Smartphone via App hochladen

Mit BMD Go können Kundinnen und Kunden auch eine App nutzen, die komplett in die BMD Systemlandschaft integriert ist und sich ganz einfach über den iPhone App Store bzw. Google Play für Android auf das Smartphone downloaden lässt. In Kooperationsprozessen zwischen Mandanten und Steuerberatungskanzleien ist insbesondere relevant, dass Mandanten ihre Steuerunterlagen im Zusammenspiel von BMD Go einerseits und der BMD Com-Mandantenplattform andererseits nun noch schneller und flexibler übermitteln können.

Sie verwenden dazu ihr Tablet oder Smartphone und fotografieren alle Dokumente bzw. steuerlich relevanten Unterlagen mit der Kamera ihres mobilen Geräts ab. Alternativ verwenden Sie bereits vorhandene Bild- bzw. PDF-Dateien, die über die App automatisch entzerrt und ausgeschnitten werden. Auch können sie diese mit Anmerkungen versehen und kategorisieren, bevor sie auf Knopfdruck an die Steuerberatungskanzlei weitergeleitet werden.

Für Sachbearbeiter/innen der Kanzlei stehen die Dokumente anschließend in der Belegablage Databox bereit. Via Drag & Drop können sie diese der entsprechenden Steuererklärung bzw. Formularzeile zuordnen und automatisch archivieren.

Optimieren Sie Ihre Routinen

Die leistungsfähigen Werkzeuge von BMD garantieren, dass der Informationsfluss bzw. die Dokument- und Datenübertragung zwischen Kanzleien und Mandanten wesentlich rascher und reibungsloser funktioniert als bisher. So ergibt sich ein wesentlich besserer Überblick über Dokumente, Informationen und Aufgaben bei reduziertem Zeitaufwand.

Eine Übersicht zur BMD Com-Produktwelt finden Sie hier: BMD Com-Produktwelt

Setzen Sie jetzt auf die leistungsstarken BMD Tools

Erfahren Sie konkret, welche Arbeitsroutinen sich in Ihrem Unternehmen bzw. Ihrer Kanzlei durch BMD digitalisieren und verbessern lassen.

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