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Die persönliche Betreuung Ihrer Mandanten ist eine besondere Stärke und ein wichtiger Erfolgsfaktor. Mit BMD Com entdecken Sie, wie viel transparenter, einfacher und vor allem effizienter die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten sein kann. Sie binden Ihre Mandanten in das eigene, kanzleiinterne Informationsnetzwerk ein. BMD Com – die Mandantenplattform - liefert Ihren Mandanten eine gänzlich neue Dimension an Informationen. Diese stehen über eine übersichtliche Plattform zur Verfügung.
Neben allgemeinen Mandanteninformationen und Terminen sind hier auch folgende Informationen zu finden:
Ihr Mandant erhält über das Web-Portal einfach Zugang zu gespeicherten und für den Web-Zugriff freigegebenen Informationsebenen - 24/7 – rund um die Uhr.
Auch den Upload von gescannten Belegen kann der Mandant durchführen – zur papierlosen Verbuchung. Und das alles via Smartphone mit der BMD Com App. So steht die Informationswelt für Ihre Mandanten offen.
Die möglichen Abfragen orientieren sich an den Hauptmenüpunkten, die auf dem Einstiegsbildschirm dargestellt sind. Für den Mandanten stellt die Kanzlei die Berechtigungen ein. Von diesen hängt es ab, welche Hauptmenüs und welche Programm-Aufrufpunkte angezeigt werden.
So versorgen Sie Ihren Mandanten mit Informationen und vereinfachen den Datenaustausch:
Alle Dokumente mit Freigabekennzeichen (Verträge, Bescheide, Auswertungen usw.) sind zur Ansicht bereit. Die Dokumente, die der Mandant angesehen hat, erhalten eine Markierung. Optimal: Die angezeigten Dokumente lassen sich filtern, beispielsweise nach Kategorien. Der Mandant kann jederzeit Meine Betreuer aufrufen. Er weiß so, welche Person seitens der Kanzlei ihn betreut (mit Foto) und auch, welche Leistungen vereinbart worden sind. Ein direkter Kontakt von Mandant und betreuender Person ist möglich, wenn Durchwahl bzw. E-Mail-Adresse angezeigt werden.
Formulare zum Downloaden erleichtern die Arbeit des Mandanten ungemein. Eine Mustervorlage für eine bestimmte Tätigkeit ist erforderlich? Ganz einfach die Vorlage downloaden, lautet die Devise. Wenn die Termine beim Speichern mit einem Freigabekennzeichen versehen worden sind, können die Termindaten gemeinsamer Termine einfach in der BMD Terminverwaltung angesehen werden. Mit Klienteninfo erhält der Mandant eine chronologisch sortierte Übersicht aller Klienteninformationen. Das jeweils dahinterliegende Dokument lässt sich durch einen einfachen Touch öffnen.
Für den Mandanten liegt beim Steuerberater die Databox. Darin erfolgt der simple Datenaustausch. Ein Beispiel gefällig? Die im Betrieb geführte Buchhaltung wird für die Bilanzierung zum Steuerberater übertragen. Nach der Bilanzierung erfolgt der umgekehrte Weg zum Mandanten.
Einfach lassen sich auch die Belege zum Buchen übertragen. Die Funktion Databox ermöglicht die Übertragung von lokal gescannten Belegen für die Verbuchung zum Steuerberater. Die Belege gelangen automatisch in das Fach für die papierlose Belegverarbeitung. Ihr Vorteil: Sie stehen ohne Zwischenschritt für die weitere Bearbeitung in der Kanzlei zur Verfügung.
Ein Beleg soll sofort in die Steuerberatungskanzlei und in das dem Mandanten zugeordnete Buchungsfach übertragen werden? So einfach geht’s: Beleg mit dem Smartphone fotografieren
Wesentliche FIBU-Auswertungen und -Analysen gibt es auch über die Web-Plattform. Außerdem können Sie auch einfache Buchungsfälle vorerfassen oder Rechnungen bezahlen.
Mit der BWA Analyse analysieren Sie exakt einen Betrieb: von der kumulierten Darstellung bis zur einzelnen Belegzeile. Ein Beleg dazu ist archiviert? Dann sehen Sie sich auch diesen über die Web-Plattform an. Mit Kontoblatt können Sie alle Kontoarten abfragen. Das zugehörige Originaldokument ist bei der Belegposition archiviert? Dann rufen Sie dieses gleich via Smartphone ab. Nicht nur zum Ansehen ist die OP-Liste. Sie setzen hier auch interaktiv Mahnsperren oder Zahlungssperren. Vorteil: Die Kanzlei kann dann einen Mahnlauf oder Überweisungen vornehmen.
Die Kassabucherfassung kann von überall aus mit einem PC oder PAD erfolgen. Das ist durch die webbasierende Erfassungsmöglichkeit für Bank-, Kassa- und Wareneingangsbuch gewährleistet. Auch der Originalbeleg kann bei der Positionserfassung mitübertragen werden. Dazu verhilft ein Scanmodul, das BMD zur Verfügung stellt. Die Kanzlei kann die vorerfassten Belege noch korrigieren und anschließend automatisch verbuchen. Angehängte Originalbelege landen vollautomatisch im Archiv des Mandanten und das bei der jeweiligen Kontenposition. Diese Originalbelege lassen sich vielerorts abrufen – sowohl aus dem Archiv, von der Kontoposition oder von der Kostenstelle.
Die Zeiterfassung ermöglicht den Mitarbeitern von Mandanten die Erfassung ihrer Zeiten – online, von überall dort, wo Internet vorhanden ist. Zeitbuchungen via BMD Com steigern die Effizienz, die derart erfassten Zeiten können über eine Bewertung automatisch in der Lohnverrechnung weiter bearbeitet werden. Eine An-/Abwesenheitsliste oder auch Zeitbuchungen eines bestimmten Mitarbeiters lassen sich – je nach Berechtigung – ansehen.
Gerne können Sie sich unsere Musterausdrucke zu allen Bereichen herunterladen. Geben Sie uns dazu bitte Ihre Daten bekannt. Nach erfolgreicher Anmeldung gelangen Sie in den Downloadbereich der Musterausdrucke.
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