BMD
Österreich
BMD
Deutschland
BMD
Schweiz
BMD
Magyarország
BMD
Slovensko
BMD
Česko
BMD
International
Práve tu je pre podporu organizácie kancelárie nevyhnutné využitie softvéru BMD Business. Organizácia kancelárie zaručuje, že s Vami ako s daňovým poradcom bude zaobchádzané čo najodbornejšie a že splníte určité nariadenia. Jedna z najdôležitejších úloh je pritom vyhnúť sa chybám a s nimi spojeným škodám pre klientov.
Správa termínov umožní zakladanie a kontrolu termínov podľa:
Termíny je možné rozdeliť viacerým spolupracovníkom a napr. delegovať iným kolegom. K jednotlivým termínom je možné integrovať zdroje, napríklad vhodné miestnosti na rokovanie, služobné vozidlo na cestu ku klientovi. Synchronizácia termínov so smartfónom / handhelds je možná obojsmerne - termín sa smartfónom integruje do systému alebo obdržíte prostredníctvom synchronizácie termín zo systému na Váš smartfón. Dokumentáciu termínov môžete hocikedy prepojiť, napríklad ponuku s termínom predaja atď. Prostredníctvom úplnej integrácie do softvéru BMD je možné preniesť termíny aj do evidencie výkonov.
Pomocou praktického termínového plánu služieb koordinujete Vašich spolupracovníkov. Využívate ho ako plánovač dovoleniek alebo rozvrh zákaziek. Vaše plánovanie dovolenky zobrazíte pomocou správy termínov, schválenia vybavíte elektronicky a všetci majú perfektný prehľad!
Správa úloh obsahuje všetky zaevidované úlohy. Úlohy sa využívajú na rozdeľovanie práce zodpovedným spolupracovníkom. Nesporná výhoda pri používaní úloh oproti e-mailom spočíva v tom, že úlohy sú jednoznačné a prostredníctvom priradenia ku klientovi a spolupracovníkovi je tiež jednoducho možný prehľad pripadajúcich úloh.
Prostredníctvom workflow úloh je okamžite zreteľné, v akom štádiu sa jednotlivé úlohy nachádzajú. Tým je jasné, ktoré už sú vybavené, čo je ešte potrebné vybaviť atď.
Pohodlne evidujete všetky prichádzajúce a odchádzajúce hovory. Obchodný partner a obsah ostanú vždy vystopovateľné v kontaktnom žurnáli. Telefónne zápisnice je možné automaticky prevziať do evidencie výkonov. V prípade integrovaného Call Interface disponujete automatickou identifikáciou hovorov. Týmto spôsobom sú k dispozícii všetky informácie o zákazníkovi a vy profitujete vďaka s tým spojeným informačným náskokom.
Správa kvót Vám umožní kontrolu pri napĺňaní kvót v rámci lehoty na jednotlivých daňových úradoch. Zodpovední pracovníci ich spravujú buď v klientskom kmeni, alebo v zodpovednostiach. Daňové priznanie NTCS súvisí so správou kvót. Pomocou priradenia daňového priznania ku kvóte je možné evidovať polia ,,podanie", ,,plánované podanie" atď. Vďaka tomu sa zobrazia v správe kvót. Kvóty je možné automaticky mesačne porovnať s elektronickým systémom daňového úradu.
Klientsky spis sa využíva v kanceláriach daňových poradcov ako nástroj na organizáciu. Funguje ako navigátor medzi pre daňového poradcu relevantnými programovými funkciami voči klientovi a referenčným rokom. Údaje sa v spise zobrazia iba zvolenému klientovi. Je možné otvoriť viacero spisov naraz a vy máte prehľad. Týmto spôsobom sa programy BMD ideálne prispôsobia činnostiam praktizovaným v kancelárii.
Klientsky spis je rozdelený do registrov. V dlhodobom spise sú zahrnuté všetky programy, funkcie a údaje k organizácii kancelárie ako CRM/DMS/EVZ.
V ročnom spise sa oddelene zobrazia za každý rok programy, funkcie a údaje jedného klienta, ktoré majú pre jednotlivý hospodársky rok význam. V prípade, že údaje z jedného roka nie sú dostupné, tak sa Vám táto oblasť programu ani neponúkne.
Klientsky monitoring je TEN nástroj na vyhodnocovanie, pokiaľ ide o prehľad stav úloh a zodpovedanie nasledovných otázok:
Klientsky monitoring predstavuje úžasný nástroj na vyhodnocovanie, ktorý sa stará o prehľad stavu úloh v kancelárii, špeciálne čo sa týka účtovníctva.
Nástroj môže ovládať jeden referent, zodpovedný vedúci oddelenia / prevádzky alebo vôbec z centrálnej pozície za všetkých klientov kancelárie.
Ručne vedené zoznamy sú minulosťou, kedže výhody klientského monitoringu sú také očividné. V prípade choroby spolupracovníka okamžite vedia zodpovedé vedúce osoby, kde je potrebné konať. Pracovné postupy už nemusia byť manuálne zapisované do zoznamov, ale sú pomocou jednotlivých programov automaticky zaslané klientskému monitoringu, odkiaľ ich je možné vyvolať.
Či jednoduché alebo detailné, paleta siaha od celkom jednoduchých (mesačné účtovníctvo vybavené Áno/Nie) až po detailné zadania (kedy bol vybavený ktorý pracovný postup). Prostredníctvom voľby polí je možné raz nastaviť pre kanceláriu relevantné polia a potom ich zobraziť v mesačných opakovacích stĺpcoch
Klientsky monitoring dodatočne prináša k informáciam z NTCS FIÚČ aj stav vyúčtovania z NTCS EVZ
Program je úplne integrovaný do plánovania (PLZ pre daňových poradcov) a je ho možné vyvolať zo správy kancelárie, plánovania a účtovníctva. Aj licencovanie prebieha cez tieto balíčky automaticky. Klientsky monitoring má veľmi jednoduché ovládanie a je ho možné využívať bez dodatočnej potreby školenia.
BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!
Follow us
