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Im Video erwähnte Produktbezeichnungen, Preise und Informationen gelten zum Zeitpunkt der Aufnahmen.

Get connected - Ihre Kunden im Fokus

Hr. Wolfgang Foißner: Begrüßung Steuerberater Nachmittag Teil 2

KI-Unterstützung: 4-Takt-Prinzip

  • 4-Takt-Prinzip: Belege sammeln, Verarbeiten, Vorerfassung Buchungen, Selbstlernende KI

Finmatics in der Praxis: Erste Schritte in der Kanzlei

  • Finmatics-Feld wird in den Firmenstammdaten gepflegt
  • Finmatics Schnittstelle wird eingerichtet
  • die Buchhaltung wird in der NTCS an Finmatics übermittelt

Finmatics in der Praxis: Mandant

  • Mandant meldet sich in der BMD COM an & lädt Belege hoch

Finmatics in der Praxis: Buchungen kanzleiseitig einholen

  • Buchungen können mit einem Stapel zeitgesteuert von Finmatics eingeholt werden
  • Buchungsvorschläge landen im Programm unter Vorerfassung Buchungen, anschließend verbuchen
  • Finmatics lernt kontinuierlich

Finmatics in der Praxis: für Einnahmen-Ausgaben-Rechner

  • Die Bankauszugsverbuchung für E/A Rechner verwenden
  • Die Bankauszugsverbuchung prüft die vorerfassten Buchungen von Finmatics und liefert Buchungssatz + dazugehörigen Dokumente
  • Splittbuchungen auch möglich

Vorteile BMD – Finmatics

  • Vorteile von Finmatics & Grenzen der KI
  • Finmatics Preise
  • Tipps KI

Umfrage: Einsatz von Finmatics…

BMD COM: Neuigkeiten

  • Neue verbesserte App für BMD COM User
  • Belege können mit dem Smartphone fotografiert bzw. abgerufen werden
  • Belege landen wie gewohnt in der BMD COM
  • Neuer Basis User gibt es zusätzlich zum Plus und Pro User

My BMD COM

  • My BMD COM – optimal für mobile Verwendung z.B. am Tablet
  • Dashboard
  • Zahlungsvorschlag kann erstellt werden
  • My BMD COM kann auch mit FinAPI verbunden werden
  • Arbeiten mit BMD Aufgaben
  • Chatfunktion für Steuerberater und Mandanten
  • Belege unterschreiben

Workflows in der Kanzlei: Angebote

  • Workflows als organisatorische Unterstützung in der Kanzlei
  • Angebotslegung: Angebot wird erstellt und in den Workflow geschickt, Vierteljahresfälligkeiten
  • Versand von Dokumenten per Mail & Archivierung

Workflows in der Kanzlei: WiEReG

  • Frist wird angelegt
  • Frist löst auch automatisch einen Workflow aus
  • Unterhaltungsfunktion
  • Frist verschwindet wenn erledigt

Workflows in der Kanzlei: Bescheidworkflow

  • Bescheide werden von FinanzOnline automatisch zugestellt, daraus entstehen Aufgaben & Fristen
  • Status jederzeit in der Workflowübersicht möglich
  • Workflows können z.B. betragsabhängig sein oder Zweckgebunden

Effiziente Zusammenarbeit mit Mandanten: Aufgaben

  • Benötigte Dokumente können mittels Aufgaben auch von Mandanten angefordert werden
  • Der Mandant lädt die benötigten Dokumente in der BMD Com hoch
  • Dokument landet kanzleiintern an der richtigen Stelle
  • Mandanten können somit bei Bilanzierungsarbeiten eingebunden werden

Effiziente Zusammenarbeit mit Mandanten: Steuererklärung

  • Mandant kann in der BMD Com unterjährig seine Steuerunterlagen hochladen
  • In der Databox landen die Unterlagen in der Kanzlei
  • Kategorie bezogene Ablage
  • Zuordnung der Unterlage direkt in der Steuererklärung möglich

BMD Com User bestellen/verwalten

  • Unter: Tools > Administration > Berechtigung > BMD Com-Benutzer
  • In der BMD Com-Benutzerverwaltung unter: Funktionen > Lizenzen Online kaufen

Umfrage: Kanzlei – Einsatz des BMD Com Basis Users…

Smarte BMD Com Oberfläche

  • BMD Com Einstiegsmaske kann sehr übersichtlich gestaltet werden

Abschluss

  • Aufzeichnungen der Info Days auf der Homepage verfügbar

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