Mérlegcsekklisták

Használja a beszámolókészítéshez az intelligens csekklistáinkat:

Csekklisták "bővített funkciókkal":

Mérlegkészítés,
Mérlegelemzés,
Beérkező/kimenő számla,
Többletszámítások,...

A BMD által fejlesztett „intelligens csekklistákkal” a felhasználót végig vezeti a program a szükséges munkafolyamatokon, támogatást biztosít a mérlegkészítéshez a dokumentációs kiegészítő funkcióival.

A kérdések megválaszolásával további kérdések, ill. tevékenységek válnak aktívvá vagy – választól függően – automatikusan, mint szükségtelenek kerülnek kiszűrésre.

A csekklisták automatikusan igazodnak a körülményekhez és segítenek időt spórolni, elkerülve a felesleges munkát.

Ha pl. a részletes csekklistát választja, akkor automatikusan minden kérdést és tevékenységet aktívvá tesz a program, de ha nem, akkor a részletes kérdés-/tevékenységi sor automatikusan deaktiválódik.

Ezáltal biztosított, hogy a helyes válaszadásokkal minden releváns, a csekklistában rögzített tevékenységet felajánljon a program a feldolgozáshoz.

Dokumentálási lehetőségek

A kérdések megválaszolása, ill. a tevékenységek elvégzése mellett az alábbi dokumentálási lehetőségek állnak a rendelkezésére:

Jegyzet: rövid megjegyzés(ek) a mindenkori csekklista pontokhoz.
Indoklás: magyarázat, miért az a válasz került kiválasztásra.
Munkalap: itt szövegeket, táblázatokat, képeket… lehet becsatolni; pl. annak a dokumentálásaként, mit módosítottak, könyveltek át, mit hogyan számoltak,…
Dokumentumok: kapcsolódás a BMD dokumentummanagment programpontjához és linkek a külső dokumentációkhoz (Explorer).
Megállapítások: a csekklisták feldolgozása közben megállapításokat rögzíthet, melyekre szűrhet, kinyomtathatja azokat (pl. ügyfélmegbeszéléshez kérdőív nyomtatása).
További kérdések: az ügyféllel, csoportvezetővel folytatott beszélgetések dokumentálásaként.
Határidők: határidő rögzítése egy bizonyos csekklistaponthoz.
Feladatok: feladat rögzítése a programban egy meghatározott csekklistaponthoz.

Számos tevékenységhez létezik „leírás”, mely első sorban az új munkatársaknak nyújt segítséget a mérlegkészítés első lépéseinél és a betanulási időt is egyértelműen lerövidíti.

Minden kérdésnek, ill. tevékenységnek van státusza. Minden szükséges tevékenység nyitott státuszú. A felhasználó szerkesztése által a státusz automatikusan átvált „feldolgozás alatt”-ira, végezetül pedig „elintézett” lesz. Ezáltal megfelelő áttekintést kap projektje állapotáról.

Minden elintézett kérdést egy további felhasználó „engedélyezhet” („4 szem elve”). A tevékenységek jóváhagyása által biztosítható, hogy a lezárt projekten már nem lehet többet módosítani.

A most következő kép többet mond ezer szónál:

Miután a standard csekklista nem tartalmazhat minden lehetséges kérdést, szükség esetén ügyfélre vonatkozóan is bővíthető.

Tény

A BMD csekklisták szakszerű felhasználásával abban nyújtanak segítséget, hogy minden releváns témafelvetést feldolgoznak és elvégeznek, az elvégzett munkát mérhetően dokumentálják. Így egy lépéssel tovább kerülünk az éves beszámolókészítés területén nyújtott minőségbiztosításhoz.