Kampánymanagement

A kampány nyilvántartással lehetősége van arra, hogy a kampányokat megtervezze, több résztvevőt megadjon és ezeknek a folyamatát és státuszát diagramok segítségével nyomon tudja követni. Egy kampány minden résztvevőt érint, egy vagy több munkatárs egy vagy több feladatot is kaphat ezzel kapcsolatban, és további modulkapcsolódást eredményezhet. (standard levelek készítése, telefonprotokolok vezetése, stb.).

Első lépésként hozzon létre egy Workflow-t, amely által a kampányának a különböző lépéseit pontosan meg tudja határozni. Az egyes folyamatok az első telefonhívástól az ajánlat nyomonkövetéséig tartanak. 

Egy kampányt projektként hoznak létre és ehhez rendelik hozzá a Workflow-t. Ha ezt a Workflow-t ill. az ehhez kapcsolódó folyamatokat végrehajtják, további feladatakciók kiválasztására van lehetőség, melyek a kampány további lépéseit határozzák meg. 

A kampány különböző célcsoportokhoz rendelhető, meglévő törzsadatokra nyúlik vissza. 

A kampányterv minden egyes folyamatához idősávot lehet meghatározni, ezt egyszerűen lehet módosítani és a grafikai megjelenítés révén nagyobb erőfeszítés nélkül juthat információkhoz. 

A kimutatás szerkesztő segítségével különböző kimutatásokat hozhat létre és egy gombnyomással megkaphatja a szükséges információt.

A rögzített ügyfelekhez pl. egy gombnyomással vehet fel feladatokat, marketing célból történő telefonos megkeresésre vonatkozóan vagy az ügyfeleket a körlevél címlistájához is hozzárendelheti. Az ügyfeleket mint kapcsolattartókat az MS Outlook rendszerből is kiexportálhatja.