A BMD Business Software használata tökéletes az irodai szervezésben, mivel az irodai szervezés biztosítja, hogy Ön, mint adótanácsadó a lehető legszakszerűbben járjon el. Az egyik fő feladat az, hogy elkerüljük az ügyfelekkel kapcsolatos hibákat.
Az időpont-nyilvántartásban Önnek lehetősége van az időpontok rögzítésére és ellenőrzésére:
Önnek lehetősége van időpontok megosztására vagy delegálására a munkatársak között. Erőforrásokat lehet hozzárendelni az adott időpontokhoz, például a megfelelő tárgyalótermet egy találkozóhoz, céges autót a találkozóra történő utazáshoz. Az időpontok szinkronizálása okostelefonokkal mindkét irányban lehetséges – az időpontot az okostelefon szinkronizálja a rendszerben, vagy szinkronizálással az időpont a rendszerről megérkezik az okostelefonra. A találkozóhoz szükséges dokumentumot bármikor megnyithatja, például az értékesítésre vonatkozó ajánlatot, stb. A BMD szoftver teljes integrálásának köszönhetően az időpontok továbbíthatók a teljesítményrögzítésbe is.
Koordinálja a munkatársak időpontjait a praktikus időbeosztás funkcióval. Használja ezt a szabadságok tervezéséhez vagy a megrendelések ütemezéséhez. Alakítsa ki a szabadág-tervet az időpont-nyilvántartással, az engedélyezést intézze el digitálisan és mindenki tökéletes áttekintést kap!
A feladatnyilvántartás magában foglalja az összes rögzített feladatot. A munka elosztása a felelős munkatársnak történik. A feladatok így nyomon követhetők. Ezen kívül a feladatok egyszerűen áttekinthetők az ügyfélhez és munkatárshoz történő hozzárendelések által. A feladat-nyilvántartás tartalmazza az összes rögzített feladatot, melyek a felelős munkatárshoz lettek hozzárendelve.
Feladat-workflow segítségével azonnal felismerhető, hogy a feladat éppen milyen státuszban van. Így átláthatóvá válik, melyik feladat van már elintézve és melyikkel van még teendő.
Ön kényelmesen rögzítheti az összes kimenő és bejövő telefonhívást. A beszélgetőpartner és a tartalom mindig nyomon követhető a kapcsolati naplóban. A telefonprotokollok automatikusan importálhatók a teljesítményrögzítésbe. Az integrált Call Interface segítségével rendelkezésére áll az automatikus hívó fél felismerő. Így az ügyféllel kapcsolatos összes adat elérhető és Ön élvezheti az ehhez kapcsolódó információs előnyöket.
Az ügyfélaktát szervezeti eszközként használják az adótanácsadók és könyvelőirodák. Navigátorként működik az adózási szempontból releváns programfunkciók között egy cégre és egy évre vonatkozóan. Minden program, dokumentum, adat és információ a kiválasztott ügyfélre vonatkozóan jelenik meg az ügyfélaktában. Egyszerre több fájl is megnyitható, és megtartja az áttekintést. Így a BMD programok kiválóan alkalmazkodnak a könyvelőirodák munkavégzéséhez.
Az ügyfélakta regiszterekre oszlik. A rendszeres akta tartalmazza az összes olyan programot, funkciót és adatot, mint a CRM, archívum, teljesítmény elszámolás.
Az éves aktában az egyes pénzügyi évekre vonatkozó programok, funkciók és adatok minden egyes évre külön-külön jelennek meg az ügyfél számára. Ha bizonyos adatok egy évre nem állnak rendelkezésre, akkor ez a programterület sem lesz felajánlva.
Az ügyfélmonitoring AZ értékelési eszköz a feladat állapotának áttekintéséhez és az alábbi kérdések megválaszolásához:
Az ügyfélmonitoring egy kiváló eszköz, amellyel nyomon követhetjük a könyvelőirodák ügyfelekkel kapcsolatos feladatainak állapotát.
Az eszközt az egyes ügyintézők, a felelős csoportvezetők, ügyvezető stb. kezelhetik akár egy központi helyről az összes ügyfél számára.
A kézzel vezetett lista a múlté, mert az ügyfelek felügyeletének előnyei nyilvánvalók: egy alkalmazott megbetegedése esetén a felelős vezetők azonnal tudják, hol kell beavatkozni. A munka előrehaladását többé nem kell kézzel beírni a különböző listákba, hanem az egyes programok automatikusan jeleznek az ügyfélmonitoringban és a listák ott könnyen lekérhetők.
Hogy egyszerű vagy részletes? A paletta igen széles, a nagyon egyszerűtől (havi elszámolás igen /nem) a részletes információkig terjed (mikor volt a munkafolyamat befejezése). A mezőválasztás segítségével beállíthatja a cég megfelelő mezőit, majd megjelenítheti azokat havi ismétlődő oszlopokban.
Az NTCS főkönyvi információin kívül az ügyfélmonitoring az NTCS teljesítmény elszámolás számlázási állapotát is tartalmazza.
A program teljes mértékben beilleszkedik a tervezésbe (személyi erőforrás tervezés az adótanácsadók számára) és elérhető az irodai nyilvántartásból, tervezésből és könyvelésből. A licencelés ezeken a csomagokon is automatikusan fut. Az ügyfélmonitoring nagyon könnyen kezelhető és további képzés nélkül is használható.