BMD CRM & Archív

A BMD CRM igazodik a belső folyamataikhoz és a programon által biztosított teljes integráció megkönnyíti a munkáját.

Törzsadatok, központi funkciók

Az összes törzsadat nyilvántartása nyilvánvaló dolog. Következő adatok tartoznak ide:

ügyfelek törzsadatai, társasági tagok, hozzátartozók és egyéb kapcsolattartók
illetékes munkatárs területek változó meghatározásával (felelős mérlegkészítő, ki végzi a könyvelést…)
ügyfélcsoportok, címlisták

Ügyfelek kapcsolattartóinak a nyilvántartása ugyanúgy hozzátartozik, mint az intézmények, adóhivatalok, települések nyilvántartása…

Használja ki az ún. listagenerátor adta előnyöket. Mely által sok szűrési-, rendezés-, összehasonlítási lehetőség áll rendelkezésünkre. A képernyős megjelenítésből az adatok exportálására és nyomtatására ugyanúgy biztosított a rendszerben.

Megkönnyíti a munkáját: az adatokat egyszerűen karban tudja tartani adatduplikáció nékül.

Számos jogosultsági beállítási lehetőség van a rendszeren belül, melyekkel pl. egy adott felhasználói kör adatokhoz való hozzáférését lehet korlátozni:

rendszerbeállítások módosítása
fontos adatok megtekintése ill. elérése
teljes körű adatmennyiség szerkesztése (archiv,cégek,adatkategóriák)
meghatározott ügyfelek és a hozzájuk kapcsolódó adatok védelme
funkció- és menüjogosultságok különböző követelmények alapján pl: osztályoként, munkatársanként

Ügyfélnavigátor - használja!

Az ügyféladatok összefogva és mindig elérhetők. Az összes adat, ami bármilyen összefüggésben van a partnerrel, gyorsan és áttekinthetően lehívható.

Egy gombnyomással a szükséges adatok elérhetők, legyen az törzsadat vagy dokumentum.

A telefonkönyvben azonnal megtalálja ügyfele telefonszámát és e-mail címét. A krónika használatával jegyzeteket, megjegyzéseket, különböző információkat – pl. egyedi megállapodásokról – rögzíthet egy meghatározott ügyfélre vonatkozólag. Innen az ügyfél kartonját és nyitott tételeit is megnézheti. Egy meghatározott ügyfél valamennyi kapcsolata összesítve megtalálható a kapcsolati naplóban. Az ügyfélnaptár információt ad az ügyfelekkel kapcsolatos időpontokról és feladatokról.

Az ügyfélakta több éven keresztül biztosítja programfunkcióival a teljes áttekintést ügyfelének adatairól. A mérlegkészítéshez, adóbevalláshoz, könyveléshez szolgáltat adatokat.

A BMD CRM rendszerrel egy klasszikus irodai nyilvántartást vezet. Az áttekinthető megjelenítések szimbólumlisták és gyorsindítók segítségével egy gombnyomással elérhetők. A munkatársnaptár összevontan jeleníti meg a munkatárs lényeges időpontjait, feladatait.

A CRM programon belül az alábbi területek találhatók:

Időpontok

Az időpont nyilvántartás lehetővé tesz az időpontok rögzítését és ellenőrzését munkatársak, munkatársi csoportok, vevők/szállítók szerint. Az időpontokat meg lehet osztani több munkatárs között és lehetőség van arra is, hogy más munkatársnak átadjuk.

Feladatok

A feladatnyilvántartás magába foglalja az összes rögzített feladatot, melyeket meg lehet osztani az illetékes munkatárssal. A feladatok nyilvántartásának előnye az e-mailellel szemben, hogy a feladatok nyomon követhetők és az ügyfélhez ill. a munkatárshoz rendeléssel egy egyszerűen áttekintést kapunk a nyitott feladatokról.

Feladatokat nem csak a feladat nyilvántartás menüben lehet rögzíteni, hanem a postanyilvántartásban, a megbeszélési jegyzőkönyvön, telefonprotokollon, dokumentum nyilvántartáson és Workflow-n keresztül is lehet.

További előnyökhöz sorolandó, hogy az időpontok és feladatok Outlook programmal szinkronizálhatók – mindkét irányban.

Telefon

A telefonprotokoll a bejövő és kimenő telefonhívások és ezeknek az időtartamának nyilvántartását teszi lehetővé, melyeket ügyfelekkel, intézményekkel és egyéb személyekkel ill. kapcsolattartójával folytattak le.

Kapcsolati napló

A kapcsolati napló beállítástól függően minden információt (úgynevezett kapcsolatot) tartalmaz, mely ügyfélhez, szállítóhoz, intézményhez lementésre kerül. Így az időpontok, feladatok, határidők, telefonbeszélgetések, dokumentumok, postai küldemények, megbeszélési jegyzőkönyvek és/vagy események tarthatók nyilván.

A kapcsolati statisztika által a következő kérdésekre kaphatunk választ:

Hányszor léptem kapcsolatba az ügyfeleimmel?
Egy bizonyos időponton belül milyen gyakori a kapcsolatfelvétel?
Mely kapcsolatok növekednek és melyek csökkennek?

Tárgyi erőforrások

Egy belső kölcsönzési rendszer áll rendelkezésünkre a tárgyi erőforrások nyilvántartása által. A munkatársak különböző tárgyi erőforrásokat pl. tárgyalók, autók vehetnek igénybe. Az tárgyi erőforrás nyilvántartásban az eszközök rögzítésre kerülnek, melyeket a rendszer többi programpontjában is pl: határidőnapló is rendelkezésünkre állnak.

Tárgyi erőforrások kölcsönzése

A tárgyi erőforrás kölcsönzése a tárgyi erőforrás egy részét képezi. Ezzel a lehetőséggel egy pillantás alatt világossá válik számunkra, mely eszköz foglalható ill. melyik nem.

CRM kimutatások

A CRM rendszer használata során az információkat sok munkatárs rögzíti. Amennyiben ezek az információk a személyi törzsadatokkal, vevőkkel, szállítókkal, lehetséges szállítókkal, érdeklődőkkel összefüggésben vannak, akkor az NTCS lehetőséget biztosít arra, hogy CRM-kimutatások révén (kapcsolatellenőrzés, kapcsolati statisztika, kapcsolati statisztika összehasonlítása) a különböző kritériumok szerinti felsorolást és megjelenítést.

A kapcsolati statisztikában ezek a kapcsolatok egy meghatározható időszakra meghatározhatók. A kapcsolati naplóban lévő összes tevékenység megjelenik a kapcsolati statisztikában.

A kapcsolati statisztika összehasonlítása lehetőséget nyújt arra, hogy két időszakra vonatkozólag a vevőkkel/szállítókkal/érdeklődőkkel/lehetséges szállítókkal történő kapcsolatvétel intenzitása és típusa felvázolásra kerüljön.

A kapcsolatellenőrzés magát a személyt helyezi előtérbe. Oszlopokban a kapcsolatok kapcsolati típusonként összesítve kerülnek megjelenítésre. A kapcsolati adatok nélküli személyek is kilistázásra kerülnek.
A különböző szűrő mezők mint az ügyfél, munkatárs, kapcsolati típus, időszak továbbá ügyvezető, osztályvezető, ügyintéző megadásával egy szűkített kimutatás kerül megjelenítésre.

Ötletnyilvántartás

Az ötletnyilvántartás lehetőséget biztosít arra, hogy a felmerülő ötleteinket rögzíteni tudjuk és utánuk tudjunk keresni. Az ötleteket a kapcsolati naplóban is meg lehet tekinteni, ha az ötlet rögzítésénél egy személyt is megadtunk.

Ébresztőóra

Az ébresztőóra nyilvántartásban egy vagy több figyelmeztetést lehet emlékeztetőként beállítani és a bejelentkezett felhasználó emlékeztetői egy áttekintésben megjelennek.

Belső üzenetek

A belső üzeneteket a CRM-ben egyrészt automatikusan akkor kapjuk, ha egy másik munkatárs új időpontot, feladatot és határidőt rögzített számunkra vagy ezeket módosította. Másrészt a belső üzeneteket, mint belső kommunikáció eszközeként is lehet használni.

Törölt elemek

A törölt elemek nyilvántartása alatt az összes törölt feladatot, időpontot és ötletet (mint törölt feladatot) meg lehet tekinteni. A véletlenül törölt adatokat vissza lehet állítani, de csak az a személy tudja ezt megtenni, aki az adatot törölte.

Standard jogosultságok

A funkcióra vonatkozó automatikus jogosultsági rendszer magában foglalja az összes NTCS-alapfunkciót. Ezenkívül a CRM, BTE, FFKÖ, KÖEL, HR, Mérleg, BENY és IDŐ funkcióit is tartalmazza. Továbbá több szervezeti javaslat áll rendelkezésre. A szervezeti felépítéséhez alakított jogosultsági szerepkoncepciót könnyű használni.