BMD COM: azért, hogy ügyfeleinek egyszerűbb legyen

Az ügyfelekkel történő kapcsolattartás minősége alapvető sikertényező.
A BMD Com segítségével átláthatóbbá, egyszerűbbé és mindenekelőtt hatékonyabbá válik az ügyfelekkel való együttműködés. A BMD Com ügyfélplatform az információk egy teljesen új dimenzióját nyújtja az ügyfelei számára, ahol egy átlátható felületen azonnal elérhetik a számukra szükséges adatokat.

Az általános ügyféladatokon és időpontokon kívül itt a következő információk is rendelkezésre állnak

Valós idejű kiértékelések, elemzések
Dokumentumok – szerződések, határozatok stb.
Interaktív listák (nyitott számlák, utalási javaslat)
Kitölthető nyomtatványok
Web-pénztár.

Az Ön ügyfele a webes portálon keresztül bármikor könnyedén hozzáfér és feltöltheti a beszkennelt dokumentumokat ia papírmentes könyveléshez. Mindezt akár okostelefonon keresztül a BMD Com App segítségével.

BMD Com App: belépés a webes felületre

A lehetséges lekérdezések a kezdő képernyőn megjelenő főmenüpontokban érhetők el. Ügyfele számára Ön határozza meg a jogosultságokat, melyek vezérlik, hogy milyen főmenüket és programfunkciókat érhet el a felhasználó.

CRM funkciók: ügyfélinformációk és adatcsere

A következő funkciók egyszerűsítik és gyorsítják az ügfyelekkel történő kommunikációt:

Dokumentumok
Illetékésségek
Kitölthető nyomtatványok
Időpontok
Ügyfélinformációk

Minden jóváhagyással rendelkező dokumentum (szerződések, értesítések, kimutatások stb.) elérhető az ügyfelek számára, és a partner által már megtekintett dokumentumok kapnak egy jelölést. A megjelenített dokumentumok szűrhetők, akár kategóriák, dátum vagy téma szerint. Az ügyfél bármikor felhívhatja a saját tanácsadóját. Tudja, hogy az irodából melyik személy ad tanácsot (fotó), és milyen szolgáltatásokról van szó. Az ügyfél és a tanácsadó közvetlen kapcsolata akkor lehetséges, ha a mellék vagy az e-mail cím is rögzítve van.

A letölthető nyomtatványok nagymértékben megkönnyítik az ügyfél munkáját. Egy adott tevékenységhez szükséges sablont szeretne? A mottó: egyszerűen letölthető sablon. Ha az időpontok jóváhagyási jelöléssel rendelkeznek a mentés során, a közös találkozók adatai egyszerűen megtekinthetők a BMD időpont-nyilvántartásában. Az ügyfélinformációval a partner időrendben megtekintheti a szükséges adatokat, és a hozzájuk csatolt dokumentumok is egy kattintással megnyithatók.

Databox: egyszerű dokumentumfeltöltés

A könyvelőirodánál rendelkezésre áll a Databox az ügyfelek részére, melyen keresztül történik ad okumentumok küldés. Például: a főkönyvi könyvelés ellenőrzés vagy zárás céljából átkerül az adószakértőhöz vagy könyvvizsgálóhoz. Mérlegzárás után a főkönyvi könyvelés a záró tételekkel visszakerül az ügyfél felé.

A dokumentumok egyszerűen átemelhetők a könyvelésbe a Databox funkcióval, mely lehetővé teszi a helyileg beszkennelt dokumentumok átadását is a könyvelőnek. A dokumentumok automatikusan a beállított mappába kerülnek a papírmentes dokumentum-feldolgozáshoz.

A dokumentumot haladéktalanul át kell adni a könyvelőirodának? Ez egyszerűen megoldható, ha fényképet készít a dokumentumról okostelefonjával, és azt tölti fel.

Könyvelési funkciók

Alapvető főkönyvi kimutatások és elemzések is elérhetők a webes platformon. Ön előre könyvelheti az egyszerű gazdasági eseményeket vagy fizetheti a számlákat.

A gazdasági kimutatások elemzésével pontos információkat kap az összesített adatoktól kezdve az egyes bizonylatokig. A könyvelési tételhez archiválva van egy bizonylat? Akkor ezt is megtekintheti a webes platformon. A számlakartonon az összes számlatípust lekérdezheti. Az eredeti dokumentum archiválva van a tételsorban? Okostelefonról is el tudja azt érni. A nyitott tételek listája nem csak megtekinthető. Ön beállíthat felszólítási vagy fizetési zárlatot is. Előny: a könyvelőiroda ezután kiküldheti a felszólításokat vagy utalhat.

Pénztár: a hatékony eszköz

A pénztárbizonylatok rögzítése bármely számítógépen vagy IPAD-en bárhonnan elvégezhető, mivel ez egy Webalapú rögzítési mód. Az eredeti dokumentum is áthelyezhető a tételrögzítés során. Ezt segíti egy scan modul, amely a BMD-t elérhetővé teszi. A könyvelőirodának lehetősége van az előrögzített bizonylatokat javítani, kontírozni és végül a főkönyvbe lekönyvelni. A csatolt eredeti dokumentumok automatikusan az ügyfélarchívumba kerülnek a megfelelő számlatételhez. Ezeket az eredeti dokumentumokat számtalan menüpontban meg lehet nyitni - az archívumból, a számláról vagy akár a költséghelyről.

Időrögzítési funkciók

Az időrögzítés lehetővé teszi az ügyfelek alkalmazottai számára, hogy az interneten keresztül bárhonnan rögzíthessék a munkaidejüket. A BMD Com segítségével történő időrögzítések növelik a hatékonyságot, az így rögzített idők továbbíthatók a bérszámfejtésre. Egy adott munkavállaló jelneléti státusza vagy saját időrögzítései a jogosultságoktól függően bármikor megtekinthetők.