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Genau hier ist zur Unterstützung der Kanzleiorganisation der Einsatz von BMD Business Software unerlässlich. Denn die Kanzleiorganisation gewährleistet, dass Sie als Steuerberater möglichst sachgemäß handeln und bestimmte Vorgaben erreichen können. Eine der Hauptaufgaben ist es hier, Fehler zu vermeiden und den Mandanten vor Schaden zu bewahren.
Die Quotenverwaltung erlaubt Ihnen die Überwachung der fristgerechten Erfüllung der Quoten bei den jeweiligen Finanzämtern. Zuständige Mitarbeiter verwalten Sie dazu entweder im Kundenstamm oder in den Zuständigkeiten. Die NTCS Steuererklärungen stehen in Zusammenhang mit der Quotenverwaltung. Durch die Zuordnung der Steuererklärungen zum Quotenfall können die Felder „Abgabe“, „Plan-Abgabe“ usw. erfasst werden. Dadurch scheinen sie in der Quotenverwaltung auf. Die Quoten können automatisch monatlich mit FinanzOnline abgeglichen werden.
Die Mandantenakte wird als Organisationsinstrument in Steuerberatungskanzleien eingesetzt. Sie fungiert als Navigator zwischen allen steuerberaterrelevanten Programm-Funktionen zu einem Mandanten und einem Bezugsjahr. Alle Programme, Dokumente, Daten und Informationen werden in der Akte nur für den ausgewählten Mandanten angezeigt. Mehrere Akten können gleichzeitig geöffnet sein und Sie bewahren den Überblick. Somit passen sich die BMD Programme ideal an die in Kanzleien praktizierte Arbeitsweise an.
Die Mandantenakte selbst ist in Register unterteilt. In der Dauerakte sind alle Programme, Funktionen und Daten zur Kanzleiorganisation wie CRM/DMS/LEA enthalten.
In der Jahresakte werden zu diesem Mandanten für jedes Jahr getrennt die Programme, Funktionen und Daten angezeigt, die für das jeweilige Wirtschaftsjahr von Bedeutung sind. Sind bestimmte Daten für ein Jahr nicht vorhanden, wird Ihnen dieser Programmbereich auch nicht angeboten.
Das Mandantenmonitoring ist DAS Auswertungstool, wenn es um den Überblick über den Aufgabenstatus und die Beantwortung folgender Fragen geht:
Mit dem Mandantenmonitoring wurde ein hervorragendes Auswertungswerkzeug geschaffen, das für den Überblick über den Aufgabenstatus in Kanzleien sorgt, besonders was Buchhaltungen und Lohnverrechnungen betrifft.
Das Tool kann vom einzelnen Sachbearbeiter, vom verantwortlichen Abteilungsleiter/ Geschäftsführer oder überhaupt von einer zentralen Stelle aus für alle Mandanten der Kanzlei ausgeführt werden.
Händisch geführte Listen sind passé, denn die Vorteile des Mandantenmonitoring liegen auf der Hand: Im Krankheitsfall eines Mitarbeiters wissen die zuständigen Führungspersonen sofort, wo Handlungsbedarf besteht. Die Arbeitsfortschritte müssen nicht mehr manuell in diverse Listen eingetragen werden, sondern werden von den einzelnen Programmen automatisch an das Mandantenmonitoring gemeldet und können dort einfach abgerufen werden.
Ob einfach oder detailliert, die Palette reicht von ganz einfachen (Monatsbuchhaltung erledigt Ja/Nein) bis zu detaillierten Angaben (wann wurde welcher Arbeitsschritt erledigt). Über eine Feldauswahl können die für die Kanzlei relevanten Felder einmal eingestellt und dann in monatlichen Wiederholspalten angezeigt werden.
Das Mandantenmonitoring liefert zusätzlich zu den Informationen aus der NTCS FIBU auch den Abrechnungsstatus aus der NTCS LEA und in Zukunft auch den Status aus dem NTCS LOHN.
Das Programm ist vollständig in die Planung (PEP für Steuerberater) integriert und kann aus der Kanzleiverwaltung, der Planung, der Buchhaltung und aus der Lohnverrechnung aufgerufen werden. Auch die Lizenzierung läuft automatisch über diese Pakete. Das Mandantenmonitoring ist sehr einfach in der Bedienung und kann ohne zusätzlichen Schulungsaufwand eingesetzt werden.
BMD Business Software – die richtige Wahl für Ihr Unternehmen!
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