WebAkademie: Klientenmonitoring mit NTCS

Mein Nutzen:
Das Klientenmonitoring bietet einen topaktuellen Status meiner monatlichen und jährlichen To-do's und hilft somit, bspw. meine Buchhaltung zu überwachen. Sie ist eine Evidenzliste der offenen und bereits erledigten Schritte und kann sowohl automatisch wie auch manuell erstellt werden. Das Tool kann vom einzelnen Sachbearbeiter, vom verantwortlichen Abteilungsleiter/Geschäftsführer oder überhaupt von einer zentralen Stelle aus für alle Mandanten der Kanzlei ausgeführt werden.

Händisch geführte Listen sind passé, denn die Vorteile des Klientenmonitoring liegen auf der Hand: Im Krankheitsfall eines Mitarbeiters/einer Mitarbeiterin wissen die zuständigen Führungspersonen sofort, wo Handlungsbedarf besteht. Die Arbeitsfortschritte müssen nicht mehr manuell in diverse Listen eingetragen werden, sondern werden von den einzelnen Programmen automatisch an das Klientenmonitoring gemeldet und können dort einfach abgerufen werden.
 

Auszug aus dem Inhalt:

• Überblick und Orientierung & „NTCS Handbuch“
  • Programmaufruf Klientenmonitoring und Handbuch
• Planungslisten erstellen und individualisieren - Einstellungen  
  • Notwendige einmalige Einstellungen
  • Individuelles Anpassen
• Zuständige Mitarbeiter/-innen definieren bzw. zuordnen lassen 
  • Zuständige/r Mitarbeiter/-in aus der Zuständigkeitsverwaltung (aktuell)
  • Sachbearbeiter am Kundenstamm (aktuell)
• Monatliche Planungslisten BH
• Monatliche Planungslisten LV
• Planungslisten Bilanz & WP
• Auswertungsdesigner

Bitte verwenden Sie für das Abspielen der Videos einen aktuellen Internet-Browser!
Veraltete Browser unterstützen unter Umständen nicht den vollen Leistungsumfang. 
>> Gehen Sie auf Nummer sicher - bestellen Sie hier ein kostenloses Webinar und testen Sie vorab Ihr System!​​