Qualitätssicherung für Ihre Kanzleistammdaten

Gehen Sie den Weg von der korrekten und effizienten Neuanlage von kanzleirelevanten Personen bis zur zeitsparenden, laufenden Datenpflege.

Auszug aus dem Inhalt:

Optimale Neuanlage des Kunden und die hier nutzbaren Tools
- Vom Interessenten zum Kunden, Funktionelle Stammdatenfelder
- Stammdatenempfehlung zu speziellen Praxisfällen
Wichtige Personenarten und Institutionen im Kontext neuer Mandanten
- Kontaktpersonen, Gesellschafter und deren Wartung, Institutionen
Laufende Qualitätssicherungstools
- UID-Nummernprüfung via Stapel
- Compass-Monitoring, Insolvenzen, Scheinfirmenmonitoring
- Geldwäsche und WiEReG
Wichtige Maßnahmen bei Kundenaustritt

Mein Vorteil:
Sie sind in der Lage, Mandantenstammdaten effizient zu erstellen, zu pflegen und die Qualitätswerkzeuge gekonnt anzuwenden.

Zielgruppe:
Versierte Kanzleimitarbeiter, die Abläufe im Stammdatenmanagement besser kennenlernen und optimieren möchten. m/w/d

Einstufung:
Seminar für Einsteiger

Voraussetzung:
Seminar "Fit für jedes Paket - die NTCS Basisfunktionen"

BMD Modul:
Kanzleimanagement

Investition:
Ein Tag Arbeitszeit und EUR 379,-- exkl. USt. für wesentlich mehr Effizienz!

Im Paket:
Begrüßungskaffee, Mittagessen, gesunde Snacks, Skriptum, Zertifikat und eine Überraschung

Kann anerkannt werden als (AT):