Mandanten besser betreuen – und Zeit sparen

Vereinfachte Kommunikationsprozesse: Als Steuerberater/in geben Sie Dokumente wie z. B. Bilanzen, Auswertungen oder Monatsabschlüsse auf der Plattform frei, sodass Mandanten diese jederzeit flexibel einsehen können. Bei offenen Fragen nutzen diese die sichere Chat-Funktion und gelangen direkt zu ihrem Ansprechpartner in der Kanzlei. Umgekehrt kann auch die Kanzlei Mandanten kontaktieren und z. B. eine Aufgabe für die Übermittlung eines Dokuments erstellen.

Optimierte Buchhaltung und Zusammenarbeit: Mandanten scannen Belege rasch und einfach ein und übermitteln diese per Knopfdruck an die Kanzlei. Dokumente können auch zur digitalen Signierung bereitgestellt werden. Der Austausch in Papierform sowie die dazugehörigen Terminvereinbarungen und Telefonate entfallen vielfach. Nicht zuletzt lassen sich auch vorbereitende Tätigkeiten für den Jahresabschluss oder die Steuererklärungen über BMD Com abwickeln.

Digitaler Austausch von Steuerunterlagen: Mandanten fotografieren relevante Unterlagen mit dem Handy, laden diese über die App BMD Go ganz einfach hoch und hinterlassen bei Bedarf auch Notizen und Anmerkungen. Über Drag & Drop ordnen Sachbearbeiter/innen der Kanzlei die erhaltenen Belege der entsprechenden Steuererklärung bzw. Kennzahl zu. Ist die Erklärung finalisiert, stellen sie diese dem Mandanten zur digitalen Unterschrift bereit.

Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI): Die Verbindung von BMD Com mit der KI von Finmatics unterstützt Sie dabei, Beleginformationen noch schneller auszulesen und vorzuerfassen. Dabei erkennt die KI nicht nur die relevanten Belegdaten, sondern liefert im Verlauf des schrittweisen Anlernens auch gleich die entsprechenden vollständigen Buchungssätze mit. Per Mausklick übernehmen Kanzleimitarbeitende diese nach finaler Überprüfung direkt in die Buchhaltung.