BMD zjednodušuje spolupráci mezi daňově poradenskými firmami a klienty

29.03.2022 | News | Boháč Jiří

V době nedostatku lidských zdrojů, flexibilních pracovních modelů a vysokých provozních nákladů není pro daňové poradce vždy jednoduché zaručit optimální klientskou podporu a zároveň nesmí zůstat pozadu ani administrativa kanceláře. BMD Business Software nabízí řadu možností, jak zpružnit, zjednodušit a zlevnit spolupráci s klienty tak, aby spokojenost rostla na obou stranách.

Rychlejší komunikační smyčky, méně administrativy

„Cílem nástrojů a funkcí BMD je optimalizace, automatizace a urychlení potřebných komunikačních smyček a výměny informací mezi daňově poradenskými firmami a skupinami klientů. To umožňuje mnohem štíhlejší a efektivnější administrativní procesy, takže se snižují nejen cenné časové kapacity, ale také náklady na obou stranách,“ vysvětluje odborník Wolfgang Foißner (vedoucí prodeje, BMD Systemhaus GesmbH).

Ať už jde o malou společnost, nebo společnost s outsourcovaným účetnictvím: Nástroje BMD pro daňové poradce a klienty lze použít kdekoli, bez ohledu na velikost společnosti a odvětví. Navíc je možné je flexibilně používat na různých zařízeních, jako jsou chytré telefony nebo tablety.

Jednodušší a rychlejší procesy pro daňové poradenské firmy

Stěžejním prvkem pro daňové poradce je klientská platforma BMD Com, která optimalizuje klientskou podporu a zjednodušuje pracovní kroky pro obě strany. Protože jsou klienti digitálně integrováni do informačních a komunikačních procesů, lze rutiny zrychlit, což ušetří spoustu času.

Daňoví poradci poskytují dokumenty jako např rozvahu nebo knihu faktur pro platformu. Vzhledem k tomu, že jejich klienti jsou připojeni k systému, mohou kdykoli zobrazit a vyvolat veškeré informace online. Zaměstnanci kanceláře i klienti již nejsou závislí na konkrétních schůzkách, mají větší přehled a jednají mnohem pružněji.

Pokud existují nějaké otázky, lze přes chat komunikovat prostřednictvím zabezpečené služby messenger integrované do klientské platformy BMD Com. To znamená, že již není nutné používat jiné – někdy nezabezpečené – programy pro zasílání zpráv nebo externí kanály pro výměnu informací. Zprávy končí přímo v BMD chatu odpovědného pracovníka. Naopak kancelář může oslovovat klienty a vytvořit například úkol pro odeslání konkrétního dokumentu na úřad.

Zjednodušení v účetnictví

Klienti zároveň mohou dokumenty rychle a snadno naskenovat a stisknutím tlačítka je přeposlat do daňové kanceláře. Zdlouhavé papírování nebo neustálé telefonáty na obou stranách již nejsou nutné, protože obě strany mají nezávislý přístup ke všem relevantním informacím v digitalizované podobě. Zaměstnanci a klienti kanceláře mohou dokumenty digitálně podepisovat a ihned poté je zpřístupnit.

my BMD Com: Vše v jednom

Pro čisté nahrávání dokumentů i pro klienty, kteří provádějí účetní procesy samostatně, nabízí připojení na klientskou platformu BMD Com vynikající možnosti optimalizace procesů a pracovních činností. S „my BMD Com“ mají malé společnosti a zejména EPU k dispozici další nástroj, který zvládá všechny procesy zadávání dokladů, platby a předávání daňové poradenské firmě v jediném integrovaném programu.

Prostřednictvím mého BMD Com mohou klienti jednoduše nahrát několik účtenek, příloh a dokumentů současně pomocí drag & drop. Ty mohou být předem kategorizovány pro účetnictví externě zadané kanceláři. Díky praktickému rozpoznání OCR jsou také automaticky načteny a přiřazeny relevantní údaje dokladu nebo faktury. V dalším kroku mohou klienti provést související převod přímo v my BMD Com, pokud jejich banka nebo příslušný typ účtu tento proces podporuje.

S my BMD Com mají klienti také vynikající přehled o svých bankovních účtech, účetních číslech a stavu všech otevřených úkolů a chatů. Dochází k plynulému a automatizovanému předávání dat a informací daňovému poradci, takže i tam jsou příslušné pracovní rutiny omezeny na minimum.

BMD Go> Nahrajte daňové doklady přímo ze smartphonu prostřednictvím aplikace

Již nějakou dobu mohou zákazníci BMD používat „BMD Go“, aplikaci, která je plně integrována do prostředí systému BMD a lze ji snadno stáhnout do smartphonu prostřednictvím iPhone App Store nebo Google Play pro Android. V procesech spolupráce mezi klienty a daňovými poradenskými firmami je zvláště důležité, že klienti mohou nyní předávat své daňové doklady ještě rychleji a flexibilněji v interakci BMD Go na jedné straně a klientské platformy BMD Com na straně druhé.

Pomocí tabletu nebo chytrého telefonu vyfotografují všechny dokumenty a daňově relevantní dokumenty fotoaparátem svého mobilního zařízení nebo použijí existující obrazové soubory či soubory PDF, které se prostřednictvím aplikace automaticky opraví a vystřihnou. Můžete také přidávat komentáře a kategorizovat je předtím, než budou předány daňovému poradenství stisknutím tlačítka.

Pro referenty v daňové kanceláři jsou pak všechny dokumenty dostupné v datové schránce BMD. Můžete je přiřadit k příslušnému daňovému přiznání nebo klíčovému údaji pomocí drag & drop a automaticky je archivovat.

Spolehněte se nyní na nástroje BMD a optimalizujte své rutiny

Výkonné nástroje BMD zaručují, že tok informací a přenos dokumentů a dat mezi advokátními kancelářemi a klienty funguje mnohem rychleji a plynuleji než dříve. Digitální výměna dat a účtenek je rychlejší než kdy jindy a umožňuje flexibilní náhled na obě strany. Výsledkem je mnohem lepší přehled o dokumentech, informacích a úkolech.

Mnoho procesů, které byly původně prováděny fyzicky, lze uložit. To snižuje náklady a také čas. Klienti i zaměstnanci daňových poradenských firem se mohou opět více soustředit na svou hlavní činnost, přičemž administrativní záležitosti jsou vyřizovány s minimální námahou.

Spolehněte se nyní na výkonné nástroje a funkce BMD: Kontaktujte nás a zjistěte konkrétně, které pracovní postupy ve vaší společnosti nebo advokátní kanceláři lze digitalizovat a vylepšit pomocí BMD.