BMD
Österreich
BMD
Deutschland
BMD
Schweiz
BMD
Magyarország
BMD
Slovensko
BMD
Česko
BMD
International
BMD CRM se přizpůsobuje vašim interním organizačním procesům a usnadňuje každodenní práci díky komplexní integraci do prostředí BMD.
Samozřejmostí je správa všech kmenových dat. Sem patří kromě jiného:
Vedle správy kontaktních osob u klientů funguje stejně i správa institucí – finanční úřady, obce, zdravotní pojišťovny, …
Využívejte tvorbu přehledů z kmenových dat. K dispozici máte řadu možností třídění, filtrování a porovnávání. Každý vytvořený přehled na obrazovce je možné vytisknout nebo exportovat do Excelu.
Ulehčení práce: Data lze spravovat snadno a bez zbytečností.
Rozsáhlé možnosti nastavení přístupových oprávnění omezují provádění následujících činností na vymezený okruh oprávněných uživatelů:
Komplexní a kdykoli přístupná složka odběratele je skutečností. Všechny údaje, které mají nějakou souvislost s odběratelem, vyvoláte rychle a přehledně.
Jedním kliknutím získáte přístup k požadovaným datům, ať už se jedná o kmenová data zákazníka, odpovědnosti zaměstnanců nebo dokumenty.
V telefonním seznamu rychle najdete potřebné telefonní číslo nebo mailovou adresu vašeho zákazníka. Pomocí kroniky si můžete ukládat poznámky, informace, poznatky (např. zvláštní ujednání) k danému klientovi. Je možný přístup do účetnictví na účet odběratele a jeho otevřené položky. Veškeré kontakty s odběratelem najdete souhrnně a strukturovaně v deníku kontaktů. Kalendář odběratele poskytuje informace o všech termínech a úkolech spojených se zákazníkem.
BMD CRM představuje klasickou správu kanceláře. Díky liště symbolů nebo liště pro rychlé spuštění máte pohodlný přehled o všech používaných funkcích, které můžete spouštět jedním kliknutím. V kalendáři pracovníka jsou sloučeny všechny důležité pracovní nástroje (termíny, úkoly) zaměstnance.
Správa termínů umožňuje zadávání a kontrolu termínů pro pracovníky, skupiny pracovníků, odběratele/dodavatele, instituce atd.. Termín může být přidělen více pracovníkům nebo delegován kolegovi.
Správa úkolů zahrnuje všechny zadané úkoly. Úkoly slouží k přidělení práce příslušným pracovníkům. Výhoda používání úkolů proti mailům spočívá v tom, že úkoly jsou sledovatelné a jejich přiřazení ke klientovi a pracovníkovi také velmi usnadňuje získání přehledu o úkolech jak ze strany pracovníka, tak ze strany klienta.
Úkoly mohou být vedle správy úkolů vytvářeny také ve správě pošty, v protokolu z jednání, v telefonním protokolu, ve správě dokumentů nebo prostřednictvím workflow.
Další výhodou je, že termíny a úkoly mohou být synchronizovány s Outlookem - a to oběma směry.
Telefonní protokoll slouží k zaznamenání všech příchozích i odchozích telefonních hovorů, které vedete se zákazníky, institucemi a dalšími partnery nebo jejich kontaktními osobami..
V závislosti na nastavení obsahuje deník kontaktů všechny informace (tzv. kontakty), které byly uloženy k odběrateli, dodavateli, instituci apod.. Jedná se například o termíny, úkoly, lhůty, telefonáty, dokumenty, poštovní zásilky, protokoly z jednání a události.
Statistíka kontaktů vám pomůže zodpovědět například tyto otázky:
Ve správě prostředků máte k dispozici interní systém zápůjček. Zaměstnanci mají pro výkon své práce přehledně k dispozici různé prostředky, jakými jsou například automobily, místnosti, média a další. Ve správe prostředků jsou tyto prostředky evidována a jsou následně k dispozici i v jiných částech programu, např. v kalendáři.
Součástí správy prostředků je i plán prostředků. V něm je okamžitě vidět, které prostředky jsou momentálně k dispozici a které jsou již rezervovány.
Při běžném používání CRM zaznamenávají vaši zaměstnanci obrovské množství informací. Pokud se tyto informace týkají odběratelů, dodavatelů, možných dodavatelů nebo zájemců ze správy kmenových dat osob, nabízí BMD možnost jejich zobrazení ve vyhodnoceních CRM podle různých kritérií. Jde například o kontrolu kontaktů, statistiku kontaktů, statistiku kontaktů s porovnáním.
Ve statistice kontaktů jsou tyto kontakty statisticky vyhodnoceny pro zadané období. Ve statistice jsou zahrnuty všechny činnosti evidované v deníku kontaktů.
Statistika kontaktů s porovnáním nabízí možnost sledovat intenzitu a druh kontaktu s odběratelem / zájemcem / dodavatelem / možným dodavatelem. Lze porovnávat statistiku kontaktů ve dvou nezávisle definovaných obdobích.
Při kontrole kontaktů je osoba uvedena v popředí. Ve sloupcích jsou pak zobrazeny kontakty sumárně podle druhu kontaktu. Osoby bez kontaktů jsou uvedeny také.
Jednotlivá vyhodnocení můžete pomocí zadávacích polí ohraničit na vybrané odběratele, zaměstnance, časové období, společníka nebo vedoucího oddělení.
Správa námětů umožňuje evidenci a vyhledání námětů.
Náměty mohou být rovněž zobrazeny v deníku kontaktů, pokud byly přiřazeny konkrétním osobám.
Ve správě budíků je možné vytvořit jeden nebo více budíků pro připomenutí. Pro přihlášeného uživatele se zobrazí přehled všech připomínek.
Interní zprávy mohou v CRM jednak sloužit pro automatické upozornění při novém vytvoření nebo změně termínu, úkolu nebo lhůty jiným pracovníkem, jednak mohou být používány jako interní prostředek komunikace ve firmě.
Ve správě "odstraněných objektů" se zobrazí všechny odstraněné úkoly, termíny a náměty (jako odstraněné úkoly). Nedopatřením smazané datové věty zde mohou být obnoveny, ale pouze příslušným uživatelem nebo osobou, která datovou větu odstranila.
Follow us
