my BMD Com – die schlanke Art der Mandantenplattform

12.02.2024 | BLOG Softwareinfo/Praxistipps Allgemeine News | Ing. Mag. Hannes Ecker

Mit „my BMD Com“ ergänzt BMD das Produktportfolio im Bereich Mandantenplattformen und gibt insbesondere Einnahmen-Ausgaben-Rechner/innen ein mit zahlreichen Verbesserungen gestaltetes Werkzeug in die Hand, das Buchhaltungs- und Kommunikationsprozesse mit Steuerberatungskanzleien sowohl vereinfacht als auch beschleunigt. Auch für die Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen gibt es durch den Belegupload und die digitale Signatur eine schlagkräftige Unterstützung im Arbeitsalltag von Kanzleien und ihren Mandanten.

Viele – teils unsichere – Kanäle wie E-Mail, SMS, WhatsApp, Dropbox u. a. werden so endgültig obsolet. Darüber hinaus ist es ab sofort auch möglich, den Kommunikations- und Belegaustausch zwischen Kanzlei und Mandanten über mobile Geräte durchzuführen. Erfahren Sie hier alles Wissenswerte über die wesentlichen Neuerungen, welche die my BMD Com Lösung mit sich bringt.

Flexible und sichere Kommunikationsprozesse

Mit einem übersichtlichen Dashboard gleich beim Einstieg zeigt my BMD Com Mandantinnen und Mandanten auf einen Blick wesentliche Kennzahlen zur Buchhaltung oder den Status bezüglich offener Aufgaben und Chats.

Dashboard der my BMD Com

In my BMD Com stehen Ihnen sichere Kommunikationskanäle zur Verfügung: Über die integrierte Chat-Funktion können Mandanten direkt mit den zuständigen Sachbearbeitern Kontakt aufnehmen und auch Anhänge digital übermitteln. Die Chat-Nachrichten landen automatisch in der BMD NTCS Chat-Verwaltung der jeweiligen Sachbearbeiter. Gleichzeitig kann natürlich auch die Kanzlei den Kontakt zu Mandanten aufnehmen und beispielsweise eine Aufgabe zur Übermittlung eines bestimmten Dokuments in BMD erstellen.

Neues aus der Kanzlei rund um die Uhr und ohne Extra-Aufwand

Mit my BMD Com können Sie als Steuerberater/in ihre Mandanten zu jedem Zeitpunkt über alle wichtigen Informationen direkt aus der Kanzlei auf dem Laufenden halten. Ihre Mandanten rufen relevante Informationen selbstständig rund um die Uhr ab und sind somit nicht mehr länger von Terminvereinbarungen oder Telefonaten mit Ihrer Kanzlei abhängig. Umgekehrt fallen damit auch für die Steuerberatung viele Handgriffe weg, wie z. B. das separate Informieren Ihrer Mandanten per E-Mail oder Anruf.

Sie automatisieren Prozesse und sparen interne Kapazitäten, während Sie gleichzeitig einen bequemen und flexiblen Service bieten. Dies spiegelt sich auch in einem erhöhten Zufriedenheitsgrad Ihrer Mandantinnen und Mandanten wider.

Buchhaltung so einfach wie nie

Der Upload von laufenden Buchungsbelegen lässt sich mit my BMD Com so einfach wie nie zuvor durchführen. Per Drag & Drop laden Mandanten gleich mehrere Dateien in einem Schritt hoch und können diese für die Steuerberatungskanzlei vorkategorisieren. In Verbindung mit der praktischen App BMD Go erledigen Ihre Mandanten den Belgupload direkt über das Smartphone, und das in nur wenigen Schritten. Selbstverständlich erfolgt direkt nach dem Upload eine OCR-Erkennung, die relevante Rechnungsdaten automatisch ausliest und dem korrekten Dokument zuordnet.

Direkt überweisen!

Wurden alle Informationen zur Rechnung digital erfasst, lässt sich der Lieferantenzahlungsverkehr im nächsten Schritt direkt in my BMD Com durchführen, selbst wenn die Rechnung noch nicht von der Kanzlei verbucht wurde. Auch in der Onlineversion des Zahlungsverkehrs unterstützt BMD insofern, dass die Zahlungskonditionen der Lieferanten automatisch bestmöglich genutzt werden.
Sofern es Ihre Bank bzw. der dazugehörige Kontotyp unterstützen, lassen sich ab sofort auch alle Überweisungen in my BMD Com durchführen. Es sind so z. B. keine weiteren Datenträger oder separate Telebanking Software mehr notwendig.

Vereinfachungen ergeben sich auch für den Monatsabschluss: Mit Klick Ihres Mandanten auf „Fertig melden“ wird der Sachbearbeitende in der Kanzlei automatisch verständigt, dass die Beleganlieferung für den entsprechenden Monat abgeschlossen ist. Nun kann mit den monatlichen Arbeiten begonnen werden und Kanzleien haben in BMD jederzeit den Überblick darüber, welche Mandantinnen und Mandanten bereits alle Belege für einen Monat angeliefert haben.

Vereinfachte Prozesse in der Lohnverrechnung

Über my BMD Com liefern Ihre Mandanten alle Dokumente für die monatliche Lohnverrechnung selbstständig an. Bei Bedarf lässt sich der Upload der entsprechenden Dokumente direkt am Smartphone über die Verknüpfung mit BMD Go durchführen.

Einmal hochgeladen, sind die Informationen sofort im System ersichtlich und können von den relevanten Ansprechpersonen in Ihrer Kanzlei jederzeit weiterbearbeitet werden. Natürlich besteht auch hier die Möglichkeit, auf bewährte Features wie z. B. die Chat-Funktion zuzugreifen. Dies ermöglicht neben direkten Notizen zum Dokument auch vereinfachte und rasche Kommunikationsprozesse.

Jahresabschluss und Steuererklärungen

Für die Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen stehen Ihnen in my BMD Com zwei wesentliche Tools zur Verfügung, die den Ablauf zwischen Kanzlei und Mandanten deutlich vereinfachen. Für Abschlussarbeiten wurde ein eigener Upload-Bereich eingerichtet, der mit der NTCS Databox zusammenarbeitet und der Kanzlei die hochgeladenen Dokumente vorkategorisiert zur Verfügung stellt. Fehlt noch ein Dokument für den Abschluss? Dann können Sie direkt in der Abschlusscheckliste eine Aufgabe zum Dokumentenupload für Ihren Mandanten erstellen. Die über diese Aufgabe hochgeladenen Dokumente werden direkt dem Arbeitsschritt der Checkliste zugeordnet, von dem sie angefordert wurden. So wird die übersichtliche Abarbeitung aller Tasks optimal unterstützt.

Auch im Bereich der Steuern können Mandanten den Belegupload mit der App BMD Go bequem vom Smartphone aus erledigen. Für Sachbearbeiter/innen der Kanzlei stehen alle Dokumente danach in der BMD Databox bereit. Via Drag & Drop ordnen Sie diese der entsprechenden Steuererklärung bzw. Kennzahl zu und archivieren den Beleg automatisch.

BMD Go: Vom Smartphone direkt in die Kanzlei

Mit BMD Go nutzen Mandantinnen und Mandanten eine App, die komplett in die BMD Systemlandschaft integriert ist. Sie verwenden ihr Tablet oder Smartphone und fotografieren alle Dokumente und steuerlich relevanten Unterlagen mit der Kamera ihres mobilen Geräts ab. Auch lassen sich bereits vorhandene PDF- oder Bild-Dateien verwenden, die mit BMD Go automatisch entzerrt und ausgeschnitten werden. Natürlich können Mandanten alle Belege mit Anmerkungen versehen und kategorisieren, bevor sie auf Knopfdruck an die Steuerberatungskanzlei übermittelt werden.

Entdecken Sie die BMD Com Produktpalette

My BMD Com bietet auch auf mobilen Geräten eine optimale Benutzererfahrung und reiht sich nahtlos in die bestehende BMD Com-Produktwelt ein.

Egal auf welchem Endgerät Sie my BMD Com nutzen: Die moderne Mandantenplattform wurde unter dem spezifischen Aspekt programmiert, Ihre Business-Prozesse zu vereinfachen. Mit my BMD Com werden Sie somit dem BMD Motto „We make business easy“ umfassend gerecht.

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