BMD CRM & dokumentum-nyilvántartás

BMD CRM igazodik az Ön belső szervezeti folyamataihoz és megkönnyíti a napi munkát az átfogó integráció segítségével - mindezt BMD-környezetben. A BMD CRM-mel egyszerűen lehet a klasszikus értelemben vett irodai munkát lebonyolítani. A CRM modulban az alábbiak állnak rendelkezésre:

Időpontok nyilvántartása

Az időpont nyilvántartás lehetővé teszi az időpontok rögzítését és ellenőrzését munkatársak, munkatárscsoportok, vevők/szállítók, intézmények stb. szerint. Időpontot meg lehet osztani akár több munkatárs között is és pl. más munkatársnak is át lehet adni.

Feladatok

A feladatnyilvántartás magában foglalja az összes rögzített feladatot, melyet meg lehet osztani az illetékes munkatárssal. A feladatok alkalmazásának előnye az e-maillel szemben, hogy a feladatok nyomon követhetők és az ügyfélhez illetve a munkatárshoz rendelés segítségével egy nagyon egyszerű áttekintést is ad a nyitott feladatokról. Feladatot nemcsak a feladatnyilvántartásban, hanem többek között a postanyilvántartásban, a megbeszélési jegyzőkönyvben, a telefonprotokollban, a dokumentum nyilvántartásban vagy workflow-n keresztül is lehet rögzíteni.

Telefon

A telefonprotokoll a beérkező és kimenő telefonhívások regisztrálására és időtartamának rögzítésére szolgál, melyeket ügyféllel, intézménnyel és egyéb személlyel illetve annak kapcsolattartójával bonyolított le. A protokollban jelezheti, hogy milyen témákról esett szó a telefonbeszélgetés alkalmával, amennyiben több ember is érintett az ügyben. 

Kapcsolati napló

A kapcsolati napló beállítástól függően minden információt (úgynevezett kapcsolatot) tartalmaz, mely ügyfélhez, szállítóhoz, intézményhez stb. lementésre került. Így például: időpontok, feladatok, határidők, telefonbeszélgetések, dokumentumok, postai küldemények, megbeszélési jegyzőkönyvek és/vagy események tarthatók nyilván.

Törzsadatok, központi funkciók

A törzsadatok nyilvántartása magától érthető. A következő adatok tartoznak ide:

  • Ügyfél törzsadatai, tulajdonosok, hozzátartozók és egyéb kapcsolattartók, a neveik, az e-mail címeik, a telefonszámaik, a titulusaik, valamint sok egyéb hasznos kiegészítő információ.
  • Illetékes munkatársak a területek változó meghatározásával (felelős mérlegkészítő, ki végzi a könyvelést…), hogy pontosan meghatározható legyen a keresett kontakt. 
  • Ügyfélcsoportok, címzettlisták hozhatóak létre a modul segítségével.

A kapcsolattartók nyilvántartása az ügyféltörzsben lehetséges, mely éppúgy ide tartozik, mint az intézmények nyilvántartása – adóhivatalok, önkormányzatok, biztosítók. 

Profitáljon a listagenerátor modulunkból is! Számos szűrő -, rendező és összehasonlító lehetőség áll rendelkezésre. A képernyős megtekintésből egy kattintással kiexportálhatja az adatokat vagy nyomtathatja azokat. A munka megkönnyítéséhez rendelkezésre áll a törzsadatok frissítése is a könyveléshez, a belső teljesítmény elszámoláshoz és akár a bérelszámoláshoz.

Jogosultsági beállításokkal korlátozhatók az alábbi tevékenységek:

  • rendszerbeállítások módosítása
  • bizalmas adatok megtekintése és az azokhoz történő hozzáférés
  • átfogó adatmennyiség szerkesztése (archívumok, cégek, adatkategóriák)

Ügyfélnavigátor

bármikor rendelkezésre álló ügyfélakta segítséget nyújthat a napi munkában. Minden, adott ügyfélhez kapcsolódó adatot gyorsan és áttekinthetően megjeleníthet. Egy kattintással hozzáfér a szükséges adatokhoz, legyenek ezek vevői törzsadatok, illetékességek vagy akár dokumentumok.

 

 

Törölt elemek

A „Törölt elemek“ nyilvántartásban minden törölt feladat, időpont és ötlet megjelenítésre kerül. A véletlenül törölt adatokat itt tudja a tulajdonos illetve az a személy visszaállítani, aki az adatsort törölte. Időpontok, feladatok, ötletek abban az állapotban állíthatók vissza, melyben törlés előtt voltak.

Belső üzenetek

A belső üzeneteket a CRM-ben egyrészt automatikus értesítésként lehet használni, ha más munkatárs rögzít új időpontot, feladatot, határidőt vagy módosítja azt. Második lehetőség az értesítés e-mail segítségével. A belső üzenet belső kommunikációs eszközként is funkcionál.

Ébresztőóra

Az ébresztőóra nyilvántartásban egy vagy több figyelmeztetést lehet emlékeztetőként beállítani és megjelenítésre kerül minden emlékeztető áttekintése a bejelentkezett felhasználóra. 

Ötletek

Az ötletnyilvántartás lehetővé teszi az ötletek regisztrálását és megtalálását. Az ötletnyilvántartást behívhatja közvetlenül a telefonprotokollból vagy a feladatnyilvántartásból. Az ötletek ezenkívül megtekinthetők a kapcsolati naplóban, ha az ötlet egy adott személyhez hozzárendelésre került.

CRM-kimutatások

Egy működő CRM-rendszerben munkatársaink számos információt rögzítenek.
Ha ezek az információk a személytörzs nyilvántartásból vevővel, szállítóval, lehetséges szállítóval vagy érdeklődővel összhangban állnak, az NTCS lehetőséget kínál ezek listázására és megjelenítésére a CRM-kimutatásokban (kapcsolat ellenőrzés, kapcsolati statisztika, összehasonlítások) a legkülönbözőbb kritériumok szerint. A kapcsolati statisztikák adott időszakra vonatkozó kiértékeléseket tesznek lehetővé, szereplők és tevékenységek megjelenítése segítségével. A kapcsolati statisztika összehasonlítási lehetőséget kínál két időszak megjelenítésére a vevővel/érdeklődővel/szállítóval/lehetséges szállítóval való intenzitás és kapcsolatfelvétel típusának tekintetében. A kapcsolati statisztikában két egymástól függetlenül meghatározott időszakot lehet összehasonlítani. A kapcsolat ellenőrzéséhez maga a személy áll előtérben. Az oszlopokban megjelenítésre kerülnek a kapcsolatok kapcsolati fajta szerint összegezve. A személyek listázása kapcsolati adatok nélkül is itt történik. A különböző belépési mezőket kimutatástól függően korlátozni lehet például vevő, munkatárs, kapcsolati fajta, időszak, valamint ügyvezető, osztályvezető és ügyintéző szerint.

Eseményszervező

Az eseményszervező egy átfogó eszköz rendezvények, események, szemináriumok beleértve a résztvevők, előadók és tárgyi eszközök nyilvántartására. Sokoldalú kapcsolatot lehet létrehozni a CRM-ben, például az időpont nyilvántartásban és a kapcsolati naplóban. Az események és résztvevők többszűrős lehetőségével, melyet az eseményszervező kínál, sok és egyszerűsített szerkesztési, -nyomtatási –és szűrési lehetőség áll rendelkezésre. Az eseményminták segítségével „intelligensen“ elő lehet készíteni ismétlődő eseményeket.

Online-kérdőív

Az online-kérdőív lehetőséget biztosít arra, hogy a korábban egyénileg kialakított kérdőívet e-mail linken kényelmesen kiküldje adott célcsoportnak. A vevőnek csak a linket kell behívnia, a kérdőív azonnal kitölthető és az eredménynek azonnal megjeleníthetők. Kérdőívek elküldése e-mailen vagy postán, postaköltség valamint várakozás a kérdőív visszaküldésére - ismerős, ugye? Ezekről bátran lemondhat, minden információt azonnal láthat a rendszerben.

Tájékozódjon ingyenesen

✆ +36 (1) 235 70 90
A legjobb felhasználói élmény nyújtása érdekében weboldalunkon cookie-kat használunk. | Részletes információk